中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月7日訊 歐菲光(002456.SZ)2025年第三季度報告顯示，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入158.16億元，同比增長9.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-0.68億元，上年同期為0.47億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.36億元，上年同期為0.27億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.03億元，同比增長22.88%。
2024年，公司營業(yè)收入實現(xiàn)204.37億元，同比增長21.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.58億元，同比減少24.09%，2023年為0.77億元，2022年為-51.82億元；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-0.13億元，2023年為-2.93億元，2022年為-49.80億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.79億元，同比增長115.95%。
歐菲光2025年9月30日披露的關(guān)于對外擔保事項的進展公告顯示，截至目前，董事會批準的公司及子公司累計對合并報表外單位提供的擔?？傤~度（包括本次擔保相應(yīng)的金額）為27,837.42萬元，擔?？傆囝~為24,950.13萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.82%；董事會批準的公司及子公司累計對合并報表范圍內(nèi)的公司及子公司提供的擔?？傤~度為724,000萬元，擔?？傆囝~為534,926.19萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的146.26%。
截至目前，公司董事會批準的擔保總額度為75.18億元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例的205.57%；擔?？傆囝~為55.99億元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例的153.09%。
歐菲光2025年9月8日晚披露的發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書（草案）顯示，本次交易方案為上市公司通過發(fā)行股份的方式購買南昌產(chǎn)盟持有的歐菲微電子（南昌）有限公司（以下簡稱“標的公司”或“歐菲微電子”）28.2461%股權(quán)，并募集配套資金。本次交易完成后，標的公司將成為上市公司的全資子公司。經(jīng)交易各方協(xié)商，上市公司確定本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為10.63元/股。
各方同意，標的公司28.2461%股權(quán)的交易價格以《評估報告》所載明的截至評估基準日的標的公司股東全部權(quán)益的評估值634,000.00萬元為基礎(chǔ)協(xié)商確定，最終確定本次交易金額為179,080.5266萬元，由上市公司以發(fā)行股份的方式向交易對方進行支付。本次交易擬向南昌產(chǎn)盟發(fā)行168,467,099股股份。
本次交易中，標的資產(chǎn)的交易價格參考具有為本次交易提供服務(wù)資質(zhì)的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具的評估報告的評估結(jié)果確定。以2025年3月31日為評估基準日，標的公司100%股權(quán)賬面價值為297,920.81萬元，評估值為634,000.00萬元，增值率為112.81%。
本次募集配套資金總額不超過80,000.00萬元，扣除中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費后，擬全部用于標的公司項目建設(shè)，未超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易價格的100%，用于補充公司流動資金、償還債務(wù)的募集資金金額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易價格的25%或募集配套資金總額的50%。本次配套融資項下發(fā)行股份的數(shù)量不超過公司本次發(fā)行前總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行股份募集配套資金經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊后，按照《發(fā)行注冊管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)詢價結(jié)果最終確定。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易不構(gòu)成重組上市。
本次交易前，上市公司已控制歐菲微電子71.7539%的股權(quán)，并將標的公司資產(chǎn)納入合并報表范圍。本次重組完成后，上市公司將實現(xiàn)對歐菲微電子100%的控制。
本次交易的獨立財務(wù)顧問是華泰聯(lián)合證券有限責任公司。
根據(jù)中國證監(jiān)會批復(fù)（證監(jiān)許可〔2020〕3150號），歐菲光非公開發(fā)行人民幣普通股567,524,112股，每股面值1元，發(fā)行價格為人民幣6.22元/股。截至2021年8月24日止，保薦機構(gòu)（主承銷商）指定的認購資金專用賬戶已收到參與非公開發(fā)行股票認購的投資者繳付的認購資金共計19筆（7個特定投資者），金額總計為3,529,999,976.64元。截至2021年8月25日止，公司本次非公開發(fā)行A股股票實際已發(fā)行普通股567,524,112股，每股發(fā)行價格6.22元，共計募集貨幣資金3,529,999,976.64元，扣除各項發(fā)行費用15,412,973.91元且不包括發(fā)行申購資金于凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息收入，實際募集資金凈額為3,514,587,002.73元。其中計入股本567,524,112元，計入資本公積（股本溢價）2,947,062,890.73元。
責任編輯：唐秀敏
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