豪美新材擬定增募不超19億 A股募14.6億25%股本質(zhì)押

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月18日訊 豪美新材（002988.SZ）昨晚發(fā)布2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過189,744.14萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于華東汽車輕量化高性能鋁型材及零部件產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目、華南汽車輕量化高性能鋁型材及零部件產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目、研發(fā)創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目、華南生產(chǎn)基地智能化技術(shù)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含）的特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。若發(fā)行時(shí)相關(guān)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章及規(guī)范性文件、深交所相關(guān)規(guī)則及規(guī)定對(duì)發(fā)行對(duì)象另有規(guī)定的，從其規(guī)定。目前本次發(fā)行尚無確定的發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

全部發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行全部采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。

本次擬向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本24,975.15萬股的30%，即不超過7,492.55萬股（含本數(shù)）。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在通過深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所相關(guān)規(guī)定以及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，投資者認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，由公司新老股東按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后的持股比例共享本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的決議自公司股東會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

豪美新材于2020年5月18日在深交所中小板上市，發(fā)行股票數(shù)量5,821.4142萬股，占發(fā)行后總股本的25.01%，發(fā)行價(jià)格10.94元/股，保薦機(jī)構(gòu)為光大證券股份有限公司，保薦代表人為鄧驍、晏學(xué)飛。

豪美新材上市募集資金總額為636,862,713.48元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為589,893,500.00元。2020年5月6日披露的招股書顯示，公司擬募集資金58,989.35萬元，用于鋁合金新材建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

豪美新材的發(fā)行費(fèi)用總額為46,969,213.48元，其中光大證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用29,773,331.86元。

2022年3月2日，豪美新材發(fā)布的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書顯示，本次可轉(zhuǎn)債的募集資金為人民幣82,400萬元（含發(fā)行費(fèi)用），募集資金凈額為81,316,.57萬元。

經(jīng)計(jì)算，豪美新材兩次募資累計(jì)14.61億元。

豪美新材2025年三季報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，第一大股東廣東豪美投資集團(tuán)有限公司質(zhì)押3100萬股，第二大股東南金貿(mào)易公司質(zhì)押3070萬股；質(zhì)押股份合計(jì)6170萬股，占總股本2.50億股的比例為24.68%。

天眼查工商信息顯示，廣東豪美新材股份有限公司(曾用名：廣東豪美鋁業(yè)股份有限公司)，成立于2004年，位于廣東省清遠(yuǎn)市，是一家以從事有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本25490.8414萬人民幣，實(shí)繳資本16500萬人民幣。