露笑科技實(shí)控人等擬套現(xiàn)4.7億 A股6募資共67億擬發(fā)H股

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月26日訊 露笑科技（002617.SZ）昨日晚間披露《關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人擬減持股份的預(yù)披露公告》。

根據(jù)公告，控股股東露笑集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“露笑集團(tuán)”）及其一致行動(dòng)人凱信投資管理有限公司—凱信露笑1號(hào)私募證券投資基金、凱信投資管理有限公司—凱信露笑2號(hào)私募證券投資基金、魯小均、李伯英、魯永計(jì)劃通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式合計(jì)減持公司股份不超過(guò)57,275,218股（即不超過(guò)剔除公司回購(gòu)專用賬戶股份后總股本的3%）。其中通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行減持的，在任意連續(xù)90日內(nèi)減持股份總數(shù)不超過(guò)公司總股本的1%；通過(guò)大宗交易方式進(jìn)行減持的，在任意連續(xù)90日內(nèi)減持股份總數(shù)不超過(guò)公司總股本的2%。減持期間為自公告發(fā)布之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)。

按上一交易日公司收盤價(jià)8.18元計(jì)算，露笑集團(tuán)及其一致行動(dòng)人擬減持套現(xiàn)合計(jì)約468,511,283.24元。

截至公告披露日，露笑集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份261,010,732股，占剔除公司回購(gòu)專用賬戶股份后總股本的13.67%。露笑集團(tuán)為控股股東，魯小均為實(shí)際控制人，魯永為實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)，李伯英為實(shí)際控制人，凱信投資管理有限公司—凱信露笑1號(hào)私募證券投資基金、凱信投資管理有限公司—凱信露笑2號(hào)私募證券投資基金為控股股東一致行動(dòng)人。

本次減持股份計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)性經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。

露笑科技2011年上市以來(lái)累計(jì)募資6次，募資金額為67.19億元。其中首發(fā)1次，募資額5.40億元。已實(shí)施增發(fā)5次，募資額61.79億元。

露笑科技2011年9月20日在深交所上市，發(fā)行價(jià)格為18元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東興證券股份有限公司，保薦代表人為徐弈、朵莎。露笑科技公開發(fā)行募集資金總額為54000萬(wàn)元，募集資金凈額為49592.09萬(wàn)元。發(fā)行費(fèi)用總額為4407.91萬(wàn)元，其中，保薦及承銷費(fèi)用3275萬(wàn)元。

露笑科技股份有限公司2012年公司債券上市公告書顯示，2012年10月25日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[1400]號(hào)文核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)公開發(fā)行不超過(guò)3.5億元的公司債券。本期債券的保薦人、債券受托管理人為東興證券；分銷商為中信建投證券股份有限公司。本期債券合計(jì)發(fā)行人民幣35,000萬(wàn)元，網(wǎng)上公開發(fā)行1,000萬(wàn)元，網(wǎng)下發(fā)行34,000萬(wàn)元。本期債券扣除發(fā)行費(fèi)用之后的凈募集資金已于2012年11月16日匯入發(fā)行人指定的銀行賬戶。

露笑科技非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書顯示，、2016年2月6日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)露笑科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]254號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過(guò)78,673,031股新股，實(shí)際發(fā)行數(shù)量為72,249,863股，發(fā)行價(jià)格為18.25元/股，2016年3月30日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了信會(huì)師報(bào)字[2016]第610263號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。根據(jù)該報(bào)告，截至2016年3月30日，發(fā)行人本次發(fā)行募集資金總額為1,318,559,999.75元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用24,172,249.86元后，募集資金凈額1,294,387,749.89元。

露笑科技2019年9月的發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之募集配套資金非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書顯示，露笑科技本次非公開發(fā)行股份募集配套資金部分新增股份37,123,594股，發(fā)行股票價(jià)格為4.45元/股；新增股票上市時(shí)間為2019年9月5日；根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》(致同驗(yàn)字（2019）第330ZC0093號(hào))驗(yàn)證，截至2019年8月23日止，露笑科技本次實(shí)際非公開發(fā)行的人民幣普通股股票37,123,594股，募集配套資金總額為人民幣165,199,993.30元，扣除總發(fā)行費(fèi)用人民幣13,637,123.59元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣151,562,869.71元，其中注冊(cè)資本人民幣37,123,594.00元，資本溢價(jià)人民幣114,439,275.71元。

露笑科技露笑科技非公開發(fā)行股票發(fā)行情況及上市公告書顯示，2021年2月3日，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象繳付申購(gòu)款的實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年2月4日出具了致同驗(yàn)字（2021）第332C000052號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。根據(jù)該報(bào)告，截至2021年2月2日17:00止，國(guó)泰君安證券最終收到投資者認(rèn)購(gòu)露笑科技非公開發(fā)行股票募集金額為人民幣642,649,983.72元。

露笑科技年度募集資金使用鑒證報(bào)告顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]1132號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由聯(lián)席主承銷商國(guó)泰海通證券股份有限公司（原名國(guó)泰君安證券股份有限公司，2025年4月更名為國(guó)泰海通證券股份有限公司，下同）及中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司向特定投資者非公開發(fā)行普通股（A股）股票31,933.4577萬(wàn)股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)人民幣8.04元。截至2022年6月30日止，公司共募集資金2,567,449,999.08元，扣除發(fā)行費(fèi)用54,923,900.54元，募集資金凈額2,512,526,098.54元，業(yè)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)致同驗(yàn)字（2022）第332C000375號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

此外，2025年8月12日，公司發(fā)布關(guān)于籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的提示性公告。公告稱，公司目前正在籌劃境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市事項(xiàng)，公司正在與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就本次H股上市的具體推進(jìn)工作進(jìn)行商討，相關(guān)細(xì)節(jié)尚未確定。