蘇鹽井神不超18億元定增獲上交所通過 華泰聯(lián)合建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月27日訊 蘇鹽井神(603299.SH)昨晚發(fā)布于向特定對象發(fā)行股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告。公司于2025年11月26日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于江蘇蘇鹽井神股份有限公司向特定對象發(fā)行股票的交易所審核意見》，認為公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

蘇鹽井神表示，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票事項尚需中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)。

蘇鹽井神10月18日發(fā)布的向特定對象發(fā)行股票證券募集說明書(申報稿)顯示，蘇鹽井神本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過180,000.00萬元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將投資于如下項目：儲氣庫鹵水制鹽綜合利用工程。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括公司控股股東蘇鹽集團全資子公司蘇鹽資產(chǎn)在內(nèi)的不超過35名（含35名）特定投資者。除蘇鹽資產(chǎn)外，其他發(fā)行對象包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

蘇鹽集團作為公司的控股股東，截至2025年6月30日合計持有公司62.49%的股份，蘇鹽資產(chǎn)系蘇鹽集團全資子公司，蘇鹽資產(chǎn)參與認購本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

本次向特定對象發(fā)行股票采取競價發(fā)行方式，定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日A股股票交易總量，如有小數(shù)，小數(shù)點后兩位向上取整），且不低于本次發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（資產(chǎn)負債表日至發(fā)行日期間若公司發(fā)生除權(quán)、除息事項的，每股凈資產(chǎn)作相應(yīng)調(diào)整）。

控股股東蘇鹽集團全資子公司蘇鹽資產(chǎn)不參與本次發(fā)行定價的競價過程，但承諾接受其他發(fā)行對象申購競價結(jié)果，并與其他發(fā)行對象以相同價格認購公司本次發(fā)行的A股股票。若本次發(fā)行未能通過競價方式產(chǎn)生發(fā)行價格，則蘇鹽資產(chǎn)將不參與認購。

本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量按照本次向特定對象發(fā)行募集資金總額除以最終競價確定的發(fā)行價格計算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，以中國證監(jiān)會同意注冊的股票數(shù)量為準。

控股股東蘇鹽集團全資子公司蘇鹽資產(chǎn)認購的本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對象通過本次發(fā)行認購的公司股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至2025年6月30日，蘇鹽集團合計持有公司62.49%的股份，為公司的控股股東，江蘇省國資委為公司實際控制人。本次發(fā)行完成后，蘇鹽集團仍為公司的控股股東，公司實際控制人仍為江蘇省國資委，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

蘇鹽井神本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）是華泰聯(lián)合證券有限責任公司，保薦代表人是姜磊、宋侃。