美迪凱擬不超7億定增 虧損2年連3季上市即巔峰募10億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月2日訊 美迪凱(688079.SH)昨晚披露2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含）符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2 只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并按同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。在限售期屆滿后，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過122,577,359股（含本數(shù)）。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣70,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬投資于MEMS器件光學(xué)系統(tǒng)制造項(xiàng)目、半導(dǎo)體工藝鍵合棱鏡產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。

本次發(fā)行前，公司實(shí)際控制人為葛文志。截至預(yù)案公告日，葛文志直接持有公司股份1,698,400股，占公司總股本0.42%；通過美迪凱自有資金、美迪凱集團(tuán)、杭州倍增、杭州增量、杭州增盈、海寧美迪凱合計(jì)間接控制公司股份224,222,141股，占公司總股本54.88%；葛文志直接持股及間接控制公司55.29%的股份，為公司實(shí)際控制人。按照上述發(fā)行股票數(shù)量測(cè)算，假設(shè)葛文志不參與認(rèn)購(gòu)，則本次發(fā)行完成后，葛文志仍將控制公 42.53%的股份，本次發(fā)行完成后公司實(shí)際控制人的控制地位未發(fā)生變化。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

美迪凱2021年3月2日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為1.00億股，發(fā)行價(jià)格為10.19元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為丁旭東、翟程。上市當(dāng)日，美迪凱盤中達(dá)到最高點(diǎn)30.66元，收?qǐng)?bào)25.95元，此后股價(jià)一路走低。

美迪凱募集資金總額為10.22億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為9.42億元。美迪凱最終募集資金比原計(jì)劃多1.78億元。據(jù)美迪凱招股書，公司擬募集資金7.64億元，其中6.11億元用于光學(xué)光電子元器件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，1.53億元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。美迪凱表示，超出部分將用于償還公司銀行貸款或補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

美迪凱本次上市發(fā)行費(fèi)用為8033.15萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司獲得承銷保薦費(fèi)用5656.78萬(wàn)元。

公司2024年4月3日披露關(guān)于撤回公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的公告，自公司決定開展本次融資以來(lái)，公司與中介機(jī)構(gòu)積極有序推進(jìn)相關(guān)工作，綜合考慮再融資相關(guān)監(jiān)管精神，并結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等各方面因素，經(jīng)公司審慎考慮，公司決定向上海證券交易所申請(qǐng)撤回公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件，并將根據(jù)市場(chǎng)情況適時(shí)重新申報(bào)。根據(jù)本次發(fā)行的競(jìng)價(jià)結(jié)果，本次發(fā)行股票募集資金總額為 299,999,992.32 元，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬投入半導(dǎo)體晶圓制造及封測(cè)項(xiàng)目、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

據(jù)公司2025年第三季度報(bào)告，本報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.60億元，同比增長(zhǎng)26.91%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-3113.14萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-3163.75萬(wàn)元。

年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.51億元，同比增長(zhǎng)32.04%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-8176.62萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-8400.08萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~9745.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)107.45%。

2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.86億元，同比增長(zhǎng)51.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1.02億元，上年同期為-8445.09萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-9308.72萬(wàn)元，上年同期為-7515.99萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~7672.71萬(wàn)元，同比減少40.14%。

2023年，美迪凱實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.21億元，同比下降22.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-8445.09萬(wàn)元，上年同期為2208.91萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-7515.99萬(wàn)元，上年同期為2155.70萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1.28億元，同比下降31.53%。