道恩股份5億現(xiàn)金收購(gòu) 31%總股本質(zhì)押2022定增募7.7億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月11日訊 道恩股份(002838.SZ)昨日晚間披露公告，公司于2025年12月10日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)寧波愛(ài)思開(kāi)合成橡膠有限公司80%股權(quán)的議案》。公司以自有資金51,596.64萬(wàn)元收購(gòu)愛(ài)思開(kāi)致新投資香港有限公司（以下簡(jiǎn)稱“SK香港”）持有的寧波愛(ài)思開(kāi)合成橡膠有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波愛(ài)思開(kāi)”、“標(biāo)的公司”）80%股權(quán)。

本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，寧波?ài)思開(kāi)將成為公司控股子公司，納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。同日，公司與SK香港簽署了《愛(ài)思開(kāi)致新投資香港有限公司與山東道恩高分子材料股份有限公司關(guān)于寧波愛(ài)思開(kāi)合成橡膠有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”）。

公告顯示，2024年、2025年1-6月，寧波愛(ài)思開(kāi)的營(yíng)業(yè)收入分別為90,082.15萬(wàn)元、56,854.28萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為7,348.32萬(wàn)元、10,669.11萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為20,523.67萬(wàn)元、18,834.62萬(wàn)元。

在評(píng)估基準(zhǔn)日2025年6月30日持續(xù)經(jīng)營(yíng)前提下，寧波愛(ài)思開(kāi)合成橡膠有限公司賬面總資產(chǎn)為78,300.36萬(wàn)元，總負(fù)債為43,917.06萬(wàn)元，凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）為34,383.31萬(wàn)元?？傎Y產(chǎn)評(píng)估值108,650.81萬(wàn)元，增值30,350.45萬(wàn)元，增值率38.76%；總負(fù)債評(píng)估值43,917.06萬(wàn)元，無(wú)增減值；賬面凈資產(chǎn)評(píng)估值64,733.76萬(wàn)元，增值30,350.45萬(wàn)元，增值率88.27%。

經(jīng)協(xié)商，確定目標(biāo)股權(quán)的全部現(xiàn)金對(duì)價(jià)，即受讓方向轉(zhuǎn)讓方支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款金額共計(jì)人民幣515,966,400.00元。

道恩股份7月26日披露的公告顯示，截至公告披露日，公司控股股東道恩集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人合計(jì)質(zhì)押公司150,399,998股，占公司總股本比例為31.44%。

2022年7月20日，道恩股份向上海優(yōu)優(yōu)財(cái)富投資管理有限公司等10名對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份37,415,128股，發(fā)行價(jià)格為20.62元/股，募集資金771,499,939.36元，減除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后募集資金凈額為760,009,182.74元。

公司本次非公開(kāi)發(fā)行股份的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為申港證券股份有限公司，保薦代表人賀皓、周小紅。