天山電子擬發(fā)不超6.9億可轉(zhuǎn)債 3高管減持IPO超募4.1億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月16日訊 天山電子(301379.SZ)昨晚披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)債及未來(lái)經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深交所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于《募集說(shuō)明書(shū)》公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）、前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，且不得向上修正。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)69,702.30萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬用于光電觸顯一體化模組建設(shè)項(xiàng)目（二期）、天山電子信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將委托具有資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)和跟蹤評(píng)級(jí)。

天山電子2022年11月1日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票25,340,000股，發(fā)行價(jià)格為31.51元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為孫永波、黃自軍。

天山電子首次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為79,846.34萬(wàn)元，募集資金凈額為72,230.34萬(wàn)元。天山電子最終募集資金凈額比原計(jì)劃多40974.05萬(wàn)元。據(jù)公司2022年10月21日招股書(shū)，公司擬募集資金31,256.29萬(wàn)元，分別用于光電觸顯一體化模組建設(shè)項(xiàng)目、單色液晶顯示模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司發(fā)行費(fèi)用共計(jì)7,616.00萬(wàn)元，申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司獲得保薦及承銷費(fèi)用5744.57萬(wàn)元。

公司9月16日披露關(guān)于部分高級(jí)管理人員、監(jiān)事股份減持計(jì)劃期限屆滿暨減持結(jié)果的公告，公司于近日收到公司監(jiān)事勞萍、監(jiān)事勞玉娟、副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)葉小翠和副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人陳元濤分別出具的告知函；其中，副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)葉小翠和副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人陳元濤在股份減持期間內(nèi)未減持。勞萍于2025年9月13日至2025年9月15日以集中競(jìng)價(jià)方式減持24,000股，減持均價(jià)25.22元/股，占總股本（剔除回購(gòu)賬戶股份）的比例0.0123%；勞玉娟于2025年9月13日以集中競(jìng)價(jià)方式減持24,300股，減持均價(jià)24.55元/股，占總股本（剔除回購(gòu)賬戶股份）的比例0.0125%。

公司6月17日披露的關(guān)于部分監(jiān)事股份減持計(jì)劃實(shí)施完成的公告顯示，公司于近日收到黃萬(wàn)梁出具的告知函，獲悉黃萬(wàn)梁以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)減持公司股份48,900股，持股比例累計(jì)變動(dòng)0.0247%，減持后黃萬(wàn)梁直接持有公司股份數(shù)量為147,100股，持股比例0.0745%。前述減持計(jì)劃已于2025年6月16日實(shí)施完成。

上述3名人員減持金額共計(jì)2278134元。

此前，5月22日晚公司發(fā)布關(guān)于部分高級(jí)管理人員、監(jiān)事減持股份計(jì)劃預(yù)披露公告。公司于近日收到副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)葉小翠、副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人陳元濤、監(jiān)事勞萍、監(jiān)事黃萬(wàn)梁及監(jiān)事勞玉娟分別出具的擬減持告知函，公司本次擬減持股份的部分高級(jí)管理人員、監(jiān)事合計(jì)持股2,933,000股，占公司總股本的2.0673%（占剔除公司回購(gòu)專用賬戶中的股份數(shù)量后總股本的2.1064%）；計(jì)劃通過(guò)集合競(jìng)價(jià)方式合計(jì)擬減持股份總數(shù)為733,250股，占公司總股本的0.5168%（占剔除公司回購(gòu)專用賬戶中的股份數(shù)量后總股本的0.5266%）。本次擬減持計(jì)劃期間為自公告披露之日起十五個(gè)交易日后的三個(gè)月內(nèi)（即2025年6月16日至2025年9月15日）。

5月27日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息4元，除權(quán)除息日6月5日，股權(quán)登記日6月4日；2024年6月12日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息4元，除權(quán)除息日2024年6月18日，股權(quán)登記日2024年6月17日。

據(jù)公司2025年第三季度報(bào)告，本報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.83億元，同比增長(zhǎng)21.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3798.51萬(wàn)元，同比減少4.80%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)3414.75萬(wàn)元，同比減少6.68%。

年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.38億元，同比增長(zhǎng)26.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.13億元，同比增長(zhǎng)7.75%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)1.03億元，同比增長(zhǎng)15.00%，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1441.26萬(wàn)元。