安達維爾不超4.9億定增獲深交所通過 中信證券建功

中國經濟網北京12月18日訊 安達維爾(300719.SZ)昨晚披露關于向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告稱，公司于2025年12月17日收到深交所上市審核中心出具的《關于北京安達維爾科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序。

公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的批復及其時間尚存在不確定性。

安達維爾9月12日披露2024年度向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票募集說明書（修訂稿）稱，本次發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣48,836.96萬元。在扣除本次發(fā)行相關的發(fā)行費用后，公司擬將募集資金用于公司主營業(yè)務相關項目，具體如下：航空機載設備及航空維修產業(yè)基地項目、地面保障裝備及復材研制產業(yè)化項目。

本次發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或合法投資組織，發(fā)行對象不超過35名（含35名）。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。本次發(fā)行股票所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購。

本次發(fā)行的定價基準日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本254,227,150的30%，即不超過76,268,145股。在前述范圍內，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，根據發(fā)行對象申購報價的情況，由公司董事會及董事會授權人士根據股東大會的授權結合最終發(fā)行價格與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結束之日（即本次發(fā)行的股票完成登記至相關方名下之日）起6個月內不得轉讓。

截至募集說明書簽署日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關系。最終本次發(fā)行是否存在因關聯(lián)方認購本次發(fā)行的A股股票而構成關聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

截至2025年6月30日，趙子安為發(fā)行人的控股股東、實際控制人。趙子安及其一致行動人直接持有公司36.21%的股份，趙子安通過咨詢公司間接持有公司0.81%的股份，趙子安及其一致行動人合計持有公司37.02%的股份。假設按發(fā)行數(shù)量上限76,268,145股，趙子安及其一致行動人不認購進行測算，本次發(fā)行完成后，趙子安及其一致行動人合計持有股份占公司總股本的比例約為28.48%，其余股東持股比例不高且較為分散，趙子安仍為公司的實際控制人，本次發(fā)行不會導致公司的實際控制人發(fā)生變更。

安達維爾本次發(fā)行的保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為陳熙穎、王啟元。