長高電新不超7.59億可轉(zhuǎn)債獲深交所通過 華泰聯(lián)合建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月19日訊 據(jù)深交所消息，深圳證券交易所上市審核委員會2025年第31次審議會議于2025年12月18日召開，審議結(jié)果顯示，長高電新科技股份公司（簡稱“長高電新”，002452.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

長高電新12月8日披露的顯示，本本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（簡稱“可轉(zhuǎn)債”）。本次可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。

公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過75,860.07萬元（含本數(shù)），募集資金擬用于以下項目：長高電新金洲生產(chǎn)基地三期項目、長高電新望城生產(chǎn)基地提質(zhì)改擴建項目、長高綠色智慧配電產(chǎn)業(yè)園項目。

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。如在本方案有效期內(nèi)本次發(fā)行方案獲得監(jiān)管部門同意，則本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案有效期自動延續(xù)至本次發(fā)行完成之日。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，在符合國家有關規(guī)定的前提下，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)的人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)的人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)的人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

公司聘請中證鵬元資信評估股份有限公司為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進行信用評級，根據(jù)中證鵬元資信評估股份有限公司出具的《長高電新科技股份公司2025年向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》（編號：中鵬信評[2025]第Z[1047]號），評定公司主體信用等級為AA-，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用等級為AA-，評級展望穩(wěn)定。

本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責任公司，保薦代表人為劉棟、劉天際。