中國經濟網北京12月24日訊 震?？萍迹?00953.SZ）昨日晚間披露《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》。本次擬發(fā)行可轉債募集資金總額不超過人民幣188,000.00萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于以下項目：鋰電池精密結構件擴產項目、人形機器人精密模組及零部件產業(yè)化項目（一期）、電機鐵芯擴產項目（一期）、補充流動資金。
本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉債。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。
本次發(fā)行的可轉債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉債的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在發(fā)行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。
本次可轉債的轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止?？赊D債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。
本次可轉債的具體發(fā)行方式由股東會授權董事會或董事會授權人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
震?？萍加?021年3月18日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票2,327.00萬股，發(fā)行價格為28.77元/股，保薦機構（主承銷商）為民生證券股份有限公司（現為“國聯(lián)民生證券股份有限公司”），保薦代表人為田尚清、劉佳夏。
震?？萍际状喂_發(fā)行股票募集資金總額為66,947.79萬元，募集資金凈額為59,618.09萬元。震?？萍加?021年3月15日披露招股書顯示，其擬募集資金62,344.18萬元，計劃用于電機鐵芯精密多工位級進模擴建項目、年產4,940萬件新能源動力鋰電池頂蓋及2,550萬件動力鋰電殼體生產線項目、年增產電機鐵芯沖壓件275萬件項目、年產2500萬件新能源汽車鋰電池殼體項目、企業(yè)技術研發(fā)中心項目、補充流動資金。
震?？萍际状喂_發(fā)行股票的發(fā)行費用共計7,329.70萬元，其中，承銷保薦費用為4,421.10萬元。
震?？萍荚蛱囟▽ο蟀l(fā)行股票。公司經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意寧波震?？萍脊煞萦邢薰鞠蛱囟▽ο蟀l(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可〔2022〕1879號)同意注冊，并經深圳證券交易所同意，公司向2名特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)9,702,850.00股(每股面值1元)。根據投資者最終的認購情況，公司向2名特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)9,702,850.00股，發(fā)行價格人民幣82.45元/股，共計募集資金總額為人民幣80,000.00萬元?？鄢坛袖N傭金及保薦費640.00萬元后的余額79,360.00萬元存入公司募集資金監(jiān)管賬戶內。另扣減律師費、驗資費、法定信息披露費等其他發(fā)行費用142.42萬元后，公司本次募集資金凈額為79,217.57萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其于2022年10月28日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2022]7325號)。
震?？萍歼€曾向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券。經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意寧波震?？萍脊煞萦邢薰鞠虿惶囟▽ο蟀l(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》(證監(jiān)許可〔2023〕1995號)同意注冊，公司已于2023年10月20日向不特定對象發(fā)行了1,195萬張可轉換公司債券，每張面值100元，共計募集資金119,500.00萬元，扣除券商承銷傭金及保薦費1,015.75萬元后的余額118,484.25萬元存入公司募集資金監(jiān)管賬戶內。另扣減律師費、驗資費、法定信息披露費等其他發(fā)行費用215.51萬元后，公司本次募集資金凈額118,268.74萬元。該募集資金已于2023年10月26日劃至公司指定賬戶，上述募集資金到位情況業(yè)經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其于2023年10月26日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2023]9625號)。
震裕科技上述三次募集資金共計266,447.79萬元。
此外，深圳證券交易所曾發(fā)布關于對《寧波震?？萍脊煞萦邢薰镜谋O(jiān)管函》（創(chuàng)業(yè)板監(jiān)管函〔2022〕第83號）。2022年4月27日，震?？萍寂丁赌甓饶技Y金存放與使用情況鑒證報告（修訂稿）》《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告（修訂稿）》。震?？萍荚谀技Y金使用過程中，將503.86萬元募集資金用于支付招聘管理費用及員工福利，存在將募集資金用于非募投項目的情形。截至目前，前述款項已全部歸還至募集資金專戶。
責任編輯：唐秀敏
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