恒豐紙業(yè)全資收購錦豐紙業(yè)獲上交所通過 中銀證券建功

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月31日訊 恒豐紙業(yè)(600356.SH)發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)昨日獲得上交所審核通過。

公司24日披露的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(上會稿) 》顯示，上市公司擬通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，收購竹漿紙業(yè)、張華持有的錦豐紙業(yè)100%股權(quán)。

根據(jù)安永評估出具并經(jīng)國資有權(quán)機(jī)構(gòu)備案的《加期資產(chǎn)評估報(bào)告》，本次評估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評估結(jié)果，錦豐紙業(yè)100%股權(quán)價值為26,208.42萬元，增值額為19,295.81萬元，增值率為279.14%。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，同意本次交易錦豐紙業(yè)100%股權(quán)的最終作價為25,414.23萬元。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)所發(fā)行股份的股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。本次發(fā)行股份的上市地點(diǎn)為上交所。經(jīng)交易各方商議，本次發(fā)行股份的價格為8.37元/股（除息調(diào)整前），不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日、60個交易日、120個交易日上市公司A股股票交易均價的80%。因公司2024年年度股東會審議通過年度利潤分配方案已實(shí)施完畢，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格相應(yīng)調(diào)整為8.25元/股。

按照發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格8.25元/股計(jì)算，上市公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行的股票數(shù)量總計(jì)為30,805,126股，占本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)后公司總股本的9.35%。

本次交易前，交易對方與上市公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；本次交易完成后，交易對方張華及其控制的竹漿紙業(yè)持有的上市公司9.35%股份，超過上市公司股本總額的5%，標(biāo)的公司將成為上市公司的全資子公司。此外，標(biāo)的公司與上市公司存在托管關(guān)系，系上市公司關(guān)聯(lián)方。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。

截至重組報(bào)告書簽署日，恒豐集團(tuán)合計(jì)持有上市公司29.93%股權(quán)，系上市公司直接控股股東。黑龍江省新產(chǎn)投集團(tuán)持有恒豐集團(tuán)100%股權(quán)，系上市公司間接控股股東。黑龍江省國資委持有黑龍江省新產(chǎn)投集團(tuán)100%股權(quán)，系上市公司的實(shí)際控制人。

標(biāo)的公司主要從事卷煙紙、普通成形紙、高透成形紙等特種紙的生產(chǎn)與銷售。截至本重組報(bào)告書簽署日，竹漿紙業(yè)持有標(biāo)的公司97.0010%股權(quán)，為標(biāo)的公司控股股東，標(biāo)的公司實(shí)際控制人為張華。標(biāo)的公司最近兩年一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)列示如下。

公司聘請中銀證券擔(dān)任本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問。