振華股份擬發(fā)不超8.78億可轉(zhuǎn)債 2024年可轉(zhuǎn)債募4.06億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月5日訊 振華股份(603067.SH)今日漲停，截至發(fā)稿報(bào)31.69元，漲幅10.00%。

昨日晚間，振華股份發(fā)布2026年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過人民幣87,800.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金將投資于以下項(xiàng)目：5,000噸/年維生素K3聯(lián)產(chǎn)7.4萬噸/年鉻綠項(xiàng)目、50萬噸/年硫酸聯(lián)產(chǎn)5萬噸/年鉻粉項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款項(xiàng)目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況等，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對(duì)是否轉(zhuǎn)股具有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為上市公司股東。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意湖北振華化學(xué)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可(2024)900號(hào))同意注冊(cè)，公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券4,062,100.00張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，募集資金總額為人民幣406,210,000.00元，扣除承銷費(fèi)4,669,811.32元(不含稅)后實(shí)際收到的金額為人民幣401,540,188.68元。另扣除保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、信息披露費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)合計(jì)4,632,368.39元(不含稅)后，實(shí)際募集資金凈額人民幣396,907,820.29元。上述募集資金已于2024年7月18日全部到賬，并經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(大信驗(yàn)字(2024)第2-00012號(hào))。