豪鵬科技擬定增募不超8億元 2022年上市2募資共21億

中國經濟網北京1月6日訊 豪鵬科技(001283.SZ)昨晚披露2026年度向特定對象發(fā)行A股股票預案，本次發(fā)行對象為不超過35名（含）的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。若發(fā)行時相關法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章及規(guī)范性文件、深交所相關規(guī)則及規(guī)定對發(fā)行對象另有規(guī)定的，從其規(guī)定。全部發(fā)行對象均以現金方式、以相同價格認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。

本次發(fā)行的股票種類為中國境內上市的人民幣普通股股票（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次擬向特定對象發(fā)行股票的數量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本9,994.31萬股的30%，即不超過2,998.29萬股（含本數）。

本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過80,000.00萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于儲能電池建設項目、鋼殼疊片鋰電池建設項目。

截至預案公告日，公司本次向特定對象發(fā)行股票尚未確定具體發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關聯關系。

截至預案公告日，公司控股股東、實際控制人潘黨育直接持有公司1,732.99萬股股份，通過其個人100%持股的深圳市豪鵬國際控股有限公司間接持有公司286.01萬股股份，潘黨育先生控制公司股份的比例合計為20.20%。以本次發(fā)行股票數量上限計算，本次發(fā)行完成后，公司總股本數量將變更為12,992.59萬股，潘黨育先生控制公司股份的比例將變更為15.54%。本次發(fā)行方案中，單個認購對象及其關聯方、一致行動人認購數量（含發(fā)行前認購對象及其關聯方、一致行動人已持有的公司股份）合計不得超過發(fā)行前總股本的5%，超過部分的認購為無效認購。本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

據公司前次募集資金使用情況報告，根據中國證監(jiān)會出具的批復（證監(jiān)許可〔2023〕1997號），同意公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的注冊申請，批復自同意注冊之日起12個月內有效。截至2023年12月28日，公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券面值為100.00元，實際募集資金總額為人民幣1,100,000,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣19,438,462.26元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1,080,561,537.74元。上述募集資金已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具了（XYZH/2023SZAA5B0159號）驗資報告。

豪鵬科技2022年9月5日在深交所上市，公開發(fā)行新股數量為2,000萬股，發(fā)行價格為52.19元/股，保薦機構（主承銷商）安信證券股份有限公司（現更名為國投證券股份有限公司），保薦代表人為韓志廣、高志新。

公司募集資金總額為104,380.00萬元，實際募集資金凈額為94,336.16萬元。公司此前披露的招股書顯示，募資分別用于廣東豪鵬新能源研發(fā)生產基地建設項目（一期）、廣東豪鵬新能源研發(fā)中心建設項目。

公司首次發(fā)行的公司的發(fā)行費用合計10,043.84萬元，其中安信證券獲得承銷保薦費7,500.00萬元。

豪鵬科技2022年IPO及2023年發(fā)行可轉債共計募資21.44億元。

據公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現營業(yè)收入16.29億元，同比增長10.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7844.51萬元，同比增長56.58%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為8210.88萬元，同比增長86.23%。

年初至報告期末，公司實現營業(yè)收入43.91億元，同比增長16.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.75億元，同比增長125.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1.62億元，同比增長164.56%；經營活動產生的現金流量凈額3.80億元。