虧損股觀想科技擬買遼晶電子復(fù)牌漲停 標的2024業(yè)績降

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月7日訊 觀想科技(301213.SZ)今日復(fù)牌，股價漲停。截至發(fā)稿報82.86元，上漲20.00%，總市值66.29億元。

觀想科技昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向蘇舟等交易對方購買遼晶電子100.00%股份（標的公司控股股東蘇舟或其指定的第三方擬于公司董事會審議本次交易的重組報告書前回購標的公司現(xiàn)股東珠海嘉瑞、南通梵宇、杭州銀杏燁、杭州銀杏山持有的標的公司3.6311%股份并向上市公司出售其持有的標的公司全部股份。截至預(yù)案簽署日，該回購事項正在進行中），具體發(fā)行股份數(shù)量和現(xiàn)金支付金額將根據(jù)標的資產(chǎn)的最終交易價格由各方協(xié)商確定，并在重組報告書中予以披露。本次交易完成后，上市公司將持有標的公司100.00%股份，標的公司將成為觀想科技的全資子公司，納入上市公司的合并財務(wù)報表范圍。

截至預(yù)案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)的評估結(jié)果及交易作價尚未確定。本次交易最終價格將以上市公司聘請的符合《證券法》規(guī)定的具備證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)以截至2025年12月31日為基準日出具的資產(chǎn)評估報告為基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，并將在重組報告書中進行披露。

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為48.06元/股。

上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%，發(fā)行股份數(shù)量及價格按照中國證監(jiān)會、深交所的相關(guān)規(guī)定確定。本次募集配套資金擬用于支付本次交易現(xiàn)金對價、支付本次交易的中介機構(gòu)費用、相關(guān)稅費、聯(lián)合項目建設(shè)等。募集資金投資項目擬圍繞重點服務(wù)于民用AI邊緣端算力、商業(yè)航天等重要領(lǐng)域方向的，具有高智能、高可靠、強抗毀、長壽命、低成本、低功耗特性的軟硬件產(chǎn)品的研制和投建展開，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

募集配套資金最終發(fā)行數(shù)量將在中國證監(jiān)會注冊后，按照《注冊管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)詢價結(jié)果最終確定。若未來證券監(jiān)管機構(gòu)對募集配套資金的相關(guān)規(guī)定頒布新的法規(guī)或監(jiān)管意見，上市公司將根據(jù)新的法規(guī)和監(jiān)管意見予以調(diào)整。

本次交易預(yù)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)前，交易對方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后，交易對方蘇舟及其一致行動人合計持有公司股份的比例預(yù)計可能超過5%，進而根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，可能成為上市公司的關(guān)聯(lián)方。因此，本次交易預(yù)計可能構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易不構(gòu)成重組上市。

觀想科技表示，標的公司是國防科技領(lǐng)域重點配套單位，其深耕半導體分立器件與集成電路領(lǐng)域多年，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航天、航空、兵器、船舶、電子以及核物理等領(lǐng)域和多項國家重大工程。通過本次交易，上市公司與標的公司在現(xiàn)代化ZZ及未來ZY智能裝備產(chǎn)業(yè)鏈布局、技術(shù)研發(fā)、市場拓展、產(chǎn)品迭代等方面將產(chǎn)生互補和協(xié)同效應(yīng)。

2023年度、2024年度、2025年1-9月，標的公司營業(yè)收入分別為14,723.81萬元、11,417.94萬元、13,151.48萬元，凈利潤分別為5,490.95萬元、2,551.19萬元、4,057.40萬元。

觀想科技2024年實現(xiàn)營業(yè)收入1.52億元，同比增長48.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-871.15萬元，2023年同期為-208.51萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1511.11萬元，2023年同期為-649.10萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1397.98萬元，2023年同期為-7348.57萬元。

2025年前三季度，觀想科技實現(xiàn)營業(yè)收入6536.43萬元，同比增長4.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤76.30萬元，同比下降86.14%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤15.62萬元，同比下降93.93%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1.23億元。

2021年12月6日，觀想科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票2000萬股，發(fā)行價格為31.50元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為李軍偉、李志杰。

觀想科技發(fā)行募集資金總額為6.30億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為5.69億元。觀想科技最終募集資金凈額比原計劃多2.61億元。觀想科技于2021年11月18日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金3.08億元，擬分別用于自主可控新一代國防信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、裝備綜合保障產(chǎn)品及服務(wù)產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)聯(lián)試中心建設(shè)項目和補充流動資金。

觀想科技發(fā)行費用總額為6089.98萬元，第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責任公司獲得保薦及承銷費用4245.28萬元。