鑫科材料擬向控股股東定增 3年半前三臺國資5.1億入主

中國經濟網北京1月13日訊 鑫科材料(600255.SH)昨晚披露2026年度向特定對象發(fā)行A股股票預案，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為四川融鑫。發(fā)行對象以現金方式認購本次向特定對象發(fā)行股票。四川融鑫已與公司簽訂了附條件生效的股份認購協(xié)議。截至預案公告日，四川融鑫直接控制公司189,210,300股股份，占公司總股本的10.48%，為公司控股股東、關聯方。本次發(fā)行股票的行為構成關聯交易。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為公司第十屆董事會第二次會議決議公告日。本次發(fā)行價格為3.21元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為中國境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票在上交所上市交易。本次向特定對象發(fā)行的股票數量為不超過109,034,267股（含本數），擬發(fā)行股票數量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%。

公司本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過35,000萬元（含本數），在扣除相關發(fā)行費用后，全部用于償還銀行貸款和補充流動資金。

截至預案公告日，三臺縣國資辦持有四川梓發(fā)100%股權，四川梓發(fā)持有四川融鑫100%股權，因此，三臺縣國資辦為公司實際控制人。按照本次向特定對象發(fā)行股票方案，本次發(fā)行完成后，四川融鑫持股比例將會上升，仍為公司控股股東，三臺縣國資辦仍為公司實際控制人，本次向特定對象發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

公司2022年8月10日披露關于控股股東簽署《股份轉讓協(xié)議》暨控制權擬發(fā)生變更的提示性公告，2022年8月18日，公司控股股東船山文化與四川融鑫簽訂《股份轉讓協(xié)議》，船山文化將持有鑫科材料全部股份176,959,400股（占公司已發(fā)行股份總數的9.82%）轉讓給四川融鑫，每股轉讓價格為人民幣2.88元，標的股份轉讓總價款為人民幣5.1億元。2022年7月5日，四川融鑫與公司簽署了《附條件生效的股份認購合同》，擬認購上市公司非公開發(fā)行股份5.1億股，占發(fā)行后總股本的22.07%。上述權益變動完成后，公司的控制權將發(fā)生變更，公司控股股東將由船山文化變更為四川融鑫，實際控制人將由李瑞金變更為三臺縣國有資產監(jiān)督管理辦公室。

公司2022年12月28日披露關于控股股東股份協(xié)議轉讓過戶完成的公告，公司于2022年12月27日收到公司控股股東船山文化通知，其與四川融鑫簽訂的《股份轉讓協(xié)議》，將其持有的鑫科材料全部股份176,959,400股（占公司已發(fā)行股份總數的9.80%）轉讓給四川融鑫，相關股份轉讓過戶登記手續(xù)已于2022年12月26日辦理完畢，并取得中國證券登記結算有限責任公司出具的《過戶登記確認書》。