彩訊股份擬發(fā)不超14.6億可轉(zhuǎn)債 去年3股東套現(xiàn)2.46億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月15日訊 彩訊股份(300634.SZ)昨晚披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價，且不得向上修正。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣146,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將投資于智算中心建設(shè)項目、Rich AIBox平臺研發(fā)升級項目、企業(yè)級AI智能體應(yīng)用開發(fā)項目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔保。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將委托具有資格的資信評級機構(gòu)進行信用評級和跟蹤評級。資信評級機構(gòu)每年至少公告一次跟蹤評級報告。

據(jù)公司前次募集資金使用情況報告，經(jīng)中國證監(jiān)會出具的批復(fù)（證監(jiān)許可〔2021〕517號）核準，公司向特定對象發(fā)行A股股票44,001,100股，發(fā)行價格為11.46元/股，募集資金總額為人民幣504,252,606.00元，扣除發(fā)行費用人民幣11,285,923.32元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣492,966,682.68元。以上募集資金到賬情況已由立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并于2021年5月28日出具了信會師報字〔2021〕第ZA14786號驗資報告。

公司2025年7月28日披露的關(guān)于公司股東減持計劃實施完成的公告顯示，公司于2025年5月12日披露關(guān)于公司股東減持股份預(yù)披露公告，公司股東永新縣光彩信息科技研究中心（有限合伙）（簡稱“光彩信息”）、永新縣明彩信息科技研究中心（有限合伙）（簡稱“明彩信息”）、永新縣瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）（簡稱“瑞彩信息”）計劃自公告發(fā)布之日起15個交易日后的3個月內(nèi)，以集中競價交易、大宗交易等一種或多種方式分別減持公司股份累計不超過6,797,500股、2,673,100股、829,400股。公司于近日收到上述股東出具的告知函，獲悉上述股東本次減持計劃已實施完成，減持計劃剩余未減持股份不再減持。

光彩信息以集中競價方式于2025年6月4日至2025年7月14日期間減持4,482,200股，減持均價26.71元/股，減持比例0.9999%，以大宗交易方式于2025年7月16日至2025年7月23日期間減持1,287,700股，減持均價25.14元/股，減持比例0.2873%；明彩信息以集中競價方式于2025年6月4日至2025年7月25日期間減持2,667,200股，減持均價26.92元/股，減持比例0.5950%；瑞彩信息以集中競價方式于2025年6月4日至2025年7月14日期間減持829,168股，減持均價26.93元/股，減持比例0.1850%。

經(jīng)計算，上述3股東減持套現(xiàn)共計246222858.24元。

截至2025年9月30日，光彩信息、明彩信息、瑞彩信息分別位列公司第四、第六、第十大股東。

據(jù)公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.22億元，同比減少1.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6098.34萬元，同比減少20.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為6057.09萬元，同比減少2.54%。

年初至報告期末，公司實現(xiàn)營業(yè)收入13.41億元，同比增長10.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.96億元，同比增長0.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1.68億元，同比減少9.38%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.66億元。