昀冢科技擬定增募不超8.76億 IPO募2.9億已連虧3年半

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月1日訊 昀冢科技（688260.SH）近日披露《2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)87,570.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬投資于芯片插入集成（CMI）元件技改擴(kuò)建項(xiàng)目、DPC智能化產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目、片式多層陶瓷電容器智能化產(chǎn)線技改項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款項(xiàng)目。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。本次發(fā)行全部采用向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方式進(jìn)行。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）符合法律法規(guī)規(guī)定的特定對(duì)象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管部門(mén)要求，由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)本次發(fā)行申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，以競(jìng)價(jià)方式遵照價(jià)格優(yōu)先等原則與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。

本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過(guò)36,000,000股（含本數(shù)）。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的A股股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》中予以披露。

本次發(fā)行前，公司的控股股東、實(shí)際控制人為王賓。截至預(yù)案公告之日，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理王賓直接持有公司股份10,023,220股，占公司總股本的8.35%，其一致行動(dòng)人蘇州昀一企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、蘇州昀二企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、蘇州昀三企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、蘇州昀四企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）合計(jì)持有公司37,398,800股，占公司總股本的31.16%。王賓直接持股及通過(guò)一致行動(dòng)人合計(jì)控制公司39.51%的表決權(quán)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)36,000,000股，若假設(shè)本次發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限36,000,000股，則本次發(fā)行完成后，公司的總股本為156,000,000股，王賓直接持股及通過(guò)蘇州昀一、蘇州昀二、蘇州昀三、蘇州昀四，將合計(jì)擁有公司30.40%的表決權(quán)，仍為公司的控股股東、實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

昀冢科技于2021年4月6日在上交所科創(chuàng)板上市，本次公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量為3000.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為9.63元/股，保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為錢(qián)亞明、杜長(zhǎng)慶。

昀?？萍际状喂_(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為2.89億元，募集資金凈額為2.48億元。昀冢科技此次募集資金較公司2021年3月29日披露的招股說(shuō)明書(shū)中減少7.37億元，昀冢科技擬募集資金9.85億元，分別用于生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目（補(bǔ)流缺口）。

昀冢科技首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用為4089.03萬(wàn)元，其中，華泰聯(lián)合證券獲得承銷(xiāo)、保薦費(fèi)用2800.00萬(wàn)元。

2022年至2024年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為4.63億元、5.25億元、5.61億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為-0.68億元、-1.26億元、-1.24億元；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)分別為-0.73億元、-1.31億元、-1.86億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-0.44億元、-0.46億元、0.90億元。

2025年上半年，公司營(yíng)業(yè)收入2.46億元，同比減少17.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-9993.65萬(wàn)元，上年同期為-2754.92萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-1.04億元，上年同期為-8510.53萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-2422.64萬(wàn)元，上年同期為-5349.52萬(wàn)元。

昀?？萍?月8日披露《股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓結(jié)果報(bào)告書(shū)暨持股5%以上股東權(quán)益變動(dòng)跨越5%的提示性公告》。根據(jù)公告，本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為12.39元/股，轉(zhuǎn)讓的股票數(shù)量為3,300,000股。公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理王賓參與本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓。經(jīng)計(jì)算，公司實(shí)控人該次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓套現(xiàn)金額合計(jì)40,887,000元。