湖北宜化擬發(fā)不超33億元可轉債 2023年定增募15.84億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月27日訊 湖北宜化(000422.SZ)10月24日晚間發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案。本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次發(fā)行的募集資金總額不超過330,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，擬全部用于以下項目：磷氟資源高值化利用項目、5萬噸/年磷酸二氫鉀項目、補充流動資金和償還債務。

本次發(fā)行可轉債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉債每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉股的可轉債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。可轉債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉債的具體發(fā)行方式由公司股東會授權公司董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請公司股東會授權公司董事會（或董事會授權人士）根據(jù)發(fā)行時的具體情況確定，并在本次可轉債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分，采用網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售和/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。

前次募集資金使用情況報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2023]1072號）同意，公司向特定對象實際發(fā)行股票數(shù)量160,000,000股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為人民幣9.90元/股。截至2023年7月4日，公司實際已向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）160,000,000股，募集資金總額1,584,000,000.00元，扣除承銷費、保薦費、律師費、審計驗資費、股份登記費、印花稅等發(fā)行費用14,516,997.21元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1,569,483,002.79元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)大信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了大信驗字[2023]第2-00016號《驗資報告》。