方正科技不超19.8億元定增通過 國金證券華金證券建功

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月4日訊 方正科技(600601.SH)非公開發(fā)行股票事項(xiàng)昨日獲得上交所審核通過。

公司9月26日披露的《2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東煥新方科在內(nèi)的不超過35名（含）特定投資者。其中，煥新方科承諾以現(xiàn)金方式參與認(rèn)購，認(rèn)購數(shù)量不超過本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的23.50%，且認(rèn)購金額不超過人民幣46,500.00萬元，其余股份由其他發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購。煥新方科不參與市場競價(jià)過程，但承諾接受市場競價(jià)結(jié)果，與其他特定投資者以相同價(jià)格認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票。

除煥新方科外的其他發(fā)行對(duì)象范圍為：符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等不超過34名的特定對(duì)象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在上交所上市交易。本次向特定對(duì)象擬發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過1,282,122,866股（含本數(shù)）。

本次發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過198,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于人工智能及算力類高密度互連電路板產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。

本次發(fā)行對(duì)象之一為煥新方科，煥新方科系公司控股股東。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法規(guī)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至2025年6月30日，煥新方科直接持有公司23.50%的股份，系公司控股股東，珠海市國資委為公司實(shí)際控制人。以本次發(fā)行股票數(shù)量上限測(cè)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為國金證券股份有限公司以及華金證券股份有限公司，國金證券保薦代表人為姜琛琛、李光柱，華金證券保薦代表人為李剛、王兵。