萊特光電擬發(fā)不超7.66億可轉(zhuǎn)債 2022年上市募8.87億元

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月17日訊 萊特光電(688150.SH)11月17日披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣76,600.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：“蒲城萊特光電新材料生產(chǎn)研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)車間1、生產(chǎn)車間3和生產(chǎn)車間4項(xiàng)目”“蒲城萊特生產(chǎn)車間數(shù)智化升級(jí)改造項(xiàng)目”“鈣鈦礦材料研發(fā)及器件驗(yàn)證創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審核、注冊(cè)部門對(duì)于本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或注冊(cè)，本預(yù)案所述本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待公司股東會(huì)審議、上海證券交易所發(fā)行上市審核并報(bào)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）注冊(cè)，且最終以中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。

2022年3月18日，萊特光電在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為4024.3759萬股，發(fā)行價(jià)格為22.05元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為王家驥、劉純欽。

萊特光電本次發(fā)行募集資金總額8.87億元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為8.05億元。萊特光電最終募集資金凈額比原計(jì)劃少1.95億元。萊特光電于2022年3月14日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金10.00億元，分別用于OLED終端材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

萊特光電本次發(fā)行費(fèi)用總額為8244.25萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)中信證券獲得承銷費(fèi)及保薦費(fèi)5860.02萬元。