華銀電力擬定增募不超15億元 2022年定增募8.4億元

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月18日訊 華銀電力(600744.SH)昨日晚間發(fā)布《2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。

公告顯示，華銀電力本次向特定對象發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過150,000.00萬元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項(xiàng)目：桂東普洛風(fēng)電場項(xiàng)目、桂陽團(tuán)結(jié)風(fēng)電場項(xiàng)目、通道縣金坑風(fēng)電場項(xiàng)目、芷江縣碧涌大樹坳風(fēng)電場項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為證券投資基金管理公司、證券公司、資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律、法規(guī)規(guī)定的法人投資者和自然人。最終發(fā)行對象將在本次向特定對象發(fā)行股票獲得中國證監(jiān)會同意注冊后由公司董事會在股東會授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對象申購的情況，與本次向特定對象發(fā)行股票的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次向特定對象發(fā)行股票的所有發(fā)行對象合計(jì)不超過35名，均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于本次向特定對象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過250,000,000.00股（含本數(shù)）且不超過發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量將在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次向特定對象發(fā)行的同意注冊批復(fù)后，按照相關(guān)規(guī)定，由公司股東會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行詢價(jià)結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

發(fā)行對象認(rèn)購本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，中國證監(jiān)會另有規(guī)定或要求的，從其規(guī)定或要求。發(fā)行對象基于本次交易所取得公司向特定對象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。

截至預(yù)案公告之日，本次發(fā)行尚未確定與公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系的發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方參與本次認(rèn)購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中披露。

截至2025年9月30日，公司控股股東大唐集團(tuán)及其一致行動人合計(jì)持有公司953,489,872股股票，持股比例為46.94%。按本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限250,000,000股測算，本次發(fā)行完成后大唐集團(tuán)及其一致行動人持股比例不低于41.80%。除大唐集團(tuán)及其一致行動人外，華銀電力其他股東持股比例較低且較為分散。本次發(fā)行完成后，大唐集團(tuán)仍為華銀電力的控股股東、實(shí)際控制人。因此，本次非公開發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

華銀電力表示，本次向特定對象發(fā)行股票方案已經(jīng)于2025年11月17日召開的公司董事會2025年第7次會議審議通過，相關(guān)議案需提交股東會審議。本次向特定對象發(fā)行股票尚需獲得公司股東會審議通過、上海證券交易所審核通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實(shí)施。

據(jù)華銀電力發(fā)布的《前次募集資金使用情況報(bào)告》，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)大唐華銀電力股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1593號）核準(zhǔn)，公司2022年11月于上海證券交易所向符合條件的特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)250,000,000股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格為3.36元/股，募集資金總額為人民幣840,000,000.00元，扣除承銷及保薦費(fèi)用人民幣16,301,886.79元（不含增值稅），余額為人民幣823,698,113.21元，另外扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)和其他發(fā)行費(fèi)用人民幣1,479,191.03元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣822,218,922.18元。該次募集資金到賬時(shí)間為2022年11月14日，該次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2022年11月15日出具天職業(yè)字[2022]44974號驗(yàn)資報(bào)告。