連虧股亞星化學(xué)擬收購復(fù)牌一字漲停 標的去年增利降收

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月18日訊 亞星化學(xué)(600319.SH)今日復(fù)牌，股價一字漲停，截至發(fā)稿報9.79元，上漲10.00%，總市值37.96億元。

亞星化學(xué)昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，本次交易中，亞星化學(xué)擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買天一控股等24名股東持有的天一化學(xué)100%股權(quán)。本次交易完成后，上市公司將持有天一化學(xué)100%股權(quán)。

標的資產(chǎn)的最終交易價格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具并經(jīng)有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的評估報告的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方充分協(xié)商確定。標的資產(chǎn)相關(guān)審計、評估工作完成后，上市公司將與交易對方另行簽署正式協(xié)議，對最終交易價格和交易方案進行確認，并在重組報告書中予以披露。

截至預(yù)案簽署日，本次交易標的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價格尚未確定。標的資產(chǎn)的交易價格將以符合法律規(guī)定的評估機構(gòu)出具的并經(jīng)有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的資產(chǎn)評估報告確定的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易雙方協(xié)商確定，并在重組報告書中予以披露。

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次交易發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為5.83元/股。

同時，上市公司擬采用詢價方式向包括濰坊市城投集團在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次募集配套資金的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資者。

本次募集配套資金總額不超過以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。募集配套資金的具體金額將在重組報告書中予以披露，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)中國證監(jiān)會作出注冊決定的發(fā)行數(shù)量為上限。

本次募集配套資金在扣除相關(guān)交易費用后，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價，支付本次交易稅費、人員安置費用等并購整合費用，也可用于標的資產(chǎn)建設(shè)項目、補充上市公司和標的資產(chǎn)流動資金、償還債務(wù)等用途。其中用于補充上市公司和標的資產(chǎn)流動資金、償還債務(wù)的比例不超過本次交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金的具體用途及對應(yīng)金額將在重組報告書中予以披露。

本次募集配套資金以本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易的成功實施為前提條件，但募集配套資金的成功與否不影響發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易的實施。如募集配套資金未能獲準實施或雖獲準實施但不足以支付本次交易的現(xiàn)金對價，則不足部分由公司以自籌資金支付，并根據(jù)募集配套資金用途的實際需求，對上述募集配套資金用途的資金投入順序、金額及具體方式等事項進行適當調(diào)整。在本次配套募集資金到位之前，上市公司若根據(jù)實際情況通過自有資金或自籌資金先行支出，在配套募集資金到位后，將使用配套募集資金置換已支出的自籌資金。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易對方之一華濰人才系公司控股股東濰坊市城投集團權(quán)屬企業(yè)，同時本次募集配套資金的認購方包括公司控股股東濰坊市城投集團。根據(jù)《股票上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易預(yù)計不構(gòu)成重組上市。

本次交易前，公司控股股東為濰坊市城投集團、實際控制人為濰坊市國資委；本次交易完成后，預(yù)計公司控股股東仍為濰坊市城投集團，公司實際控制人仍為濰坊市國資委。

本次交易前，上市公司主營氯化聚乙烯（CPE）、聚偏二氯乙烯（PVDC）、離子膜燒堿、水合肼、ADC發(fā)泡劑、雙氧水等產(chǎn)品，同時從事新型化學(xué)材料的開發(fā)和研究。本次交易完成后，上市公司的主要產(chǎn)品將新增溴系列精細化工產(chǎn)品，包括四溴雙酚A、溴化環(huán)氧樹脂、溴化聚苯乙烯、十溴二苯乙烷、氫溴酸等，以及標的公司新材料板塊、鉀鹽板塊、膜材料板塊的各項產(chǎn)品。本次交易有助于公司完善產(chǎn)品布局，增強盈利能力，為公司的持續(xù)發(fā)展和行業(yè)地位的鞏固奠定堅實基礎(chǔ)。

截至預(yù)案簽署日，天一控股持有標的公司天一化學(xué)5,061.3139萬股股份，持股比例為56.3625%，為天一化學(xué)的控股股東。李茂桉直接持有天一控股16.05%的股權(quán)，并通過與天一控股其他共計31名股東簽署一致行動協(xié)議、表決權(quán)委托協(xié)議的方式，合計控制天一控股70.12%的股權(quán)，李茂桉為天一化學(xué)的實際控制人。

標的公司去年營收同比下降12.74%，凈利同比增長32.07%，歸母凈利同比增長43.96%。2023年度、2024年度、2025年上半年，標的公司營業(yè)收入分別為128,306.03萬元、111,963.94萬元、69,413.27萬元，凈利潤分別為5,360.41萬元、7,079.52萬元、3,444.21萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為4,594.83萬元、6,614.90萬元、3,088.64萬元。

2023年、2024年及2025年前三季度，亞星化學(xué)營業(yè)收入分別為8.25億元、9.10億元、6.41億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為636.45萬元、-9703.47萬元、-1.44億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為-1.12億元、-1.56億元、-1.44億元。

亞星化學(xué)2022年定增募資3億元。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準濰坊亞星化學(xué)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1254號）批準，濰坊亞星化學(xué)股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)72,115,384股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價格為人民幣4.16元/股，募集資金總額為人民幣299,999,997.44元，扣除各項發(fā)行費用人民幣2,979,933.96元(不含增值稅)，實際募集資金凈額為人民幣297,020,063.48元。上述募集資金已于2022年7月22日轉(zhuǎn)入公司募集資金專項賬戶。