風(fēng)神股份不超11億元定增獲上交所通過 中金公司建功

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月27日訊 風(fēng)神股份(600469.SH)昨日晚間發(fā)布關(guān)于2025年度向特定對象發(fā)行股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告。公司于2025年11月26日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于風(fēng)神輪胎股份有限公司向特定對象發(fā)行股票的交易所審核意見》：“根據(jù)《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及本所有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所形成如下審核意見：風(fēng)神輪胎股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在收到你公司申請文件后提交中國證監(jiān)會(huì)注冊。”

風(fēng)神股份表示，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊的決定，最終能否獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

8月28日，風(fēng)神股份發(fā)布的2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)顯示，本次發(fā)行擬募集資金總額不超過110,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于高性能巨型工程子午胎擴(kuò)能增效項(xiàng)目。

本次發(fā)行的股票類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行股票采用向特定對象發(fā)行股票的方式，在獲得上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊后由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對象發(fā)行股票。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為包括橡膠公司在內(nèi)的不超過35名（含35名）符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對象，包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII），以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即發(fā)行股票的數(shù)量不超過218,835,261股。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為包括橡膠公司在內(nèi)的不超過35名（含35名）符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對象。橡膠公司為公司控股股東，因此橡膠公司認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。除此之外，截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定其他發(fā)行對象，最終是否存在其他關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次發(fā)行的股份將在發(fā)行結(jié)束后相關(guān)公告中予以披露。

截至預(yù)案公告日，橡膠公司直接持有公司419,435,536股股份，占公司總股本的57.50%，為公司的控股股東；中化資產(chǎn)作為橡膠公司同一控制下的一致行動(dòng)人，直接持有公司1.51%股份；中國中化通過中國化工持有橡膠公司100%股權(quán)，為公司的間接控股股東；國務(wù)院國資委系公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，橡膠公司仍為公司控股股東，國務(wù)院國資委仍為公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

風(fēng)神股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為杜錫銘、張培洪。