破發(fā)股友發(fā)集團終止向?qū)嵖厝硕ㄔ?上市5年共募38億元

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月2日訊 友發(fā)集團(601686.SH)昨晚披露了關(guān)于公司終止向特定對象發(fā)行A股股票事項的公告。

公司于2024年11月30日召開2024年第五次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司2024年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》及相關(guān)事項，并授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次事項，授權(quán)的有效期自公司股東大會審議通過之日起十二個月。授權(quán)期限已屆滿，董事會經(jīng)審慎研究后決定不再申請延期并終止此次發(fā)行事宜。

自公司披露本次向特定對象發(fā)行股票事項后，公司及各中介機構(gòu)積極推進各項工作，嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求履行了決策程序和信息披露義務。結(jié)合本次授權(quán)有效期已屆滿，并綜合考慮當前市場環(huán)境、公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營規(guī)劃等因素，經(jīng)相關(guān)各方充分溝通、審慎分析后，公司決定終止本次向特定對象發(fā)行股票事項。

友發(fā)集團2024年10月18日披露的向特定對象發(fā)行A股股票預案顯示，本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過100,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金及償還銀行貸款。本次發(fā)行價格為4.64元/股。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過215,517,241.00股（含本數(shù)）。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為李茂津、徐廣友、陳克春、陳廣嶺、劉振東、朱美華，上述發(fā)行對象為公司控股股東和實際控制人，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。截至2024年9月30日，公司股份總數(shù)為1,430,149,141股，其中，控股股東、實際控制人李茂津、徐廣友、尹九祥、陳克春、陳廣嶺、劉振東、朱美華及其一致行動人合計持有公司745,228,100股股份，占公司總股本的比例為52.11%。

友發(fā)集團昨晚披露的關(guān)于公司以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押擔保的進展公告顯示，公司本次擬用于抵質(zhì)押的資產(chǎn)為公司自有資產(chǎn)，2025年11月1日至11月30日抵質(zhì)押的資產(chǎn)賬面價值為人民幣81,705萬元；截止2025年11月30日，公司累計抵/質(zhì)押資產(chǎn)賬面價值合計292,296.75萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的37.24%。

友發(fā)集團昨晚披露的關(guān)于公司2025年度對外擔保的進展公告顯示，截至公告披露日，公司及子公司之間提供的擔保余額為459,717.93萬元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的58.56%。公司對外擔保全部是公司及子公司之間的擔保，不存在為控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔保的情況，不存在對公司合并范圍以外主體提供擔保的情況，公司及子公司不存在逾期對外擔保。

友發(fā)集團于2020年12月4日在上交所主板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為1.42億股，發(fā)行價格為12.86元/股，保薦機構(gòu)為東興證券股份有限公司，保薦代表人為丁淑洪、胡孔威，聯(lián)席主承銷商為中信建投證券股份有限公司。

友發(fā)集團上市次日即2020年12月7日，盤中創(chuàng)下上市最高價18.53元/股，此后該股股價震蕩下跌，并于2020年12月28日首次跌破發(fā)行價。目前該股處于破發(fā)狀態(tài)。

友發(fā)集團首次公開發(fā)行股票募集資金總額為18.26億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為17億元。友發(fā)集團于2020年11月23日發(fā)布的招股說明書顯示，該公司計劃募集資金17億元，分別用于陜西友發(fā)鋼管有限公司年產(chǎn)300萬噸鋼管建設項目、補充流動資金。

友發(fā)集團首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用總計1.26億元，其中，支付給保薦機構(gòu)東興證券、聯(lián)席主承銷商中信建投證券的保薦及承銷費用9855.57萬元。

2022年，友發(fā)集團公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。根據(jù)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2022]328號）核準，公司公開發(fā)行面值總額人民幣20億元可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除承銷及保薦費用后實收募集資金為人民幣1,985,377,358.49元，上述募集資金已于2022年4月7日全部到位。

友發(fā)集團首次公開發(fā)行股票和公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債合計募集資金38.26億元。