佐力藥業(yè)擬發(fā)不超15.6億可轉(zhuǎn)債 2022年定增募資9.1億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月3日訊 佐力藥業(yè)(300181.SZ)昨晚披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)155,612.03萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于以下項(xiàng)目：智能化中藥大健康工廠（一期）、“烏靈+X”產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）?？赊D(zhuǎn)債持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次可轉(zhuǎn)債向公司原股東優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售比例提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。

公司將委托具有資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行信用評(píng)級(jí)和跟蹤評(píng)級(jí)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

此前，佐力藥業(yè)于2022年定增募資9.1億元。公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意浙江佐力藥業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]2064號(hào))同意注冊(cè)，由主承銷(xiāo)商國(guó)金證券股份有限公司通過(guò)深圳證券交易系統(tǒng)采用包銷(xiāo)方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票9,276.25萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣為9.81元，共計(jì)募集資金總額為人民幣91,000.00萬(wàn)元，扣除券商承銷(xiāo)傭金及保薦費(fèi)944.34萬(wàn)元(其中本次向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)資金到位前，公司已預(yù)付國(guó)金證券股份有限公司承銷(xiāo)費(fèi)用及保薦費(fèi)用(不含增值稅)人民幣94.34萬(wàn)元)后的募集資金為90,150.00萬(wàn)元，主承銷(xiāo)商國(guó)金證券股份有限公司于2022年11月24日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶(hù)人民幣90,150.00萬(wàn)元。另扣減信息披露費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用241.59萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為89,814.07萬(wàn)元。