電投產(chǎn)融重組獲深交所通過 中信證券與中銀證券建功

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月5日訊 電投產(chǎn)融(000958.SZ)昨日晚間披露公告，公司擬通過資產(chǎn)置換和發(fā)行股份方式購買國電投核能有限公司100%股權(quán)，同時置出國家電投集團(tuán)資本控股有限公司100%股權(quán)，并募集配套資金（簡稱本次交易）。深圳證券交易所并購重組審核委員會于2025年12月4日召開2025年第12次并購重組審核委員會審議會議，對本次交易的申請進(jìn)行了審議。

根據(jù)深圳證券交易所并購重組審核委員會發(fā)布的《深圳證券交易所并購重組審核委員會2025年第12次審議會議結(jié)果公告》，本次會議的審議結(jié)果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

重組委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：

請上市公司代表結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢、市場競爭格局、新增電力消納的可行性、電價(jià)及原材料價(jià)格變動趨勢，說明業(yè)績承諾的可實(shí)現(xiàn)性。請獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問代表發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：

無。

電投產(chǎn)融表示，本次交易尚需取得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的批復(fù)，最終能否取得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的批復(fù)及最終取得時間仍存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況，按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)，請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

電投產(chǎn)融11月27日披露的重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(上會稿)顯示，公司本次交易由重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金組成。

本次交易的擬置入資產(chǎn)為國家核電及中國人壽合計(jì)持有的電投核能100%股權(quán)，擬置出資產(chǎn)為上市公司所持的資本控股100%股權(quán)。上市公司擬以所持的資本控股100%股權(quán)與國家核電所持有的電投核能股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換；針對置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的差額部分，由上市公司發(fā)行股份向國家核電及中國人壽購買。

同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金不超過500,000.00萬元，用于山東海陽核電站3、4號機(jī)組項(xiàng)目。

公告顯示，擬置入資產(chǎn)交易對價(jià)為5,539,371.08萬元，增值率99.65%，擬置出資產(chǎn)交易對價(jià)為1,510,828.45萬元，增值率46.85%。

公司本次的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問為中信證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司，主辦人李中杰、王澤師、康昊昱、向林、張玉彪、蔣鴻、慶馨。