上海瀚訊擬不超10億定增 連虧2年3季A股已2募資共15億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月8日訊 上海瀚訊(300762.SZ)5日晚披露2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含）的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過100,000.00萬元（含本數(shù)），本次發(fā)行的股票數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過公司本次向特定對(duì)象發(fā)行前總股本的30%，即188,389,731股（含本數(shù)）。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過100,000.00萬元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于大規(guī)模無人協(xié)同異構(gòu)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、異構(gòu)專用智能機(jī)器人研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、“AI+有無人協(xié)同認(rèn)知決策系統(tǒng)”研發(fā)項(xiàng)目。

本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。

截至預(yù)案出具日，公司總股本為627,965,772股，上海雙由持有公司111,523,893股，占公司總股本的17.76%，為公司的控股股東。卜智勇為公司的實(shí)際控制人，胡世平、陸犇、趙宇及顧小華為卜智勇的一致行動(dòng)人，卜智勇及其一致行動(dòng)人通過上海雙由持有公司17.76%的股份。公司于2025年11月6日披露公告，上海雙由擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓持有的31,398,289股股份，占公司總股本的5.00%。截至預(yù)案出具日，上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓尚未完成交割。本次發(fā)行完成后，按照本次發(fā)行上限測算，上海雙由持股比例為13.66%，仍為上市公司的控股股東，卜智勇仍為上市公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。

據(jù)公司募集資金使用情況報(bào)告，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)出具的批復(fù)（證監(jiān)許可[2021] 99號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股股票30,769,230股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)為32.50元，募集資金總額為人民幣999,999,975.00元，扣除相關(guān)各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣6,686,999.59元后，募集資金凈額為人民幣993,312,975.41元。2021年4月21日，公司共募集資金 999,999,975.00元，根據(jù)公司與保薦機(jī)構(gòu)國泰海通證券股份有限公司（原海通證券股份有限公司，簡稱“國泰海通”）的承銷協(xié)議，由國泰海通扣除承銷保薦費(fèi)5,000,000.00元（不含稅）后，已將剩余募集資金994,999,975.00元匯入公司開立的募集資金專戶。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，于2021年4月22日出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA90452號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

上海瀚訊2019年3月14日登陸創(chuàng)業(yè)板，公開發(fā)行股票數(shù)量為3336萬股，發(fā)行價(jià)格為16.28元/股，保薦人為長城證券，聯(lián)席主承銷商為長城證券和中金公司。

上海瀚訊上市募集資金總額為5.43億元，募集資金凈額為4.9億元，擬分別用于軍用寬帶無線移動(dòng)通信系統(tǒng)軍兵種派生型研制項(xiàng)目、軍用無人平臺(tái)寬帶移動(dòng)通信系統(tǒng)研制項(xiàng)目、通信技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、測試演示平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。

上海瀚訊上市發(fā)行費(fèi)用總額為5317.91萬元。其中，上海瀚訊支付給保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）長城證券、聯(lián)席主承銷商中金公司保薦及承銷費(fèi)用共計(jì)4063.52萬元。

經(jīng)計(jì)算，上海瀚訊兩次募資共15.43億元。

2022年6月17日，公司以每10股轉(zhuǎn)增6股并稅前派息0.6元，除權(quán)除息日2022年6月24日，股權(quán)登記日2022年6月23日；2021年5月26日，公司以每10股轉(zhuǎn)增6股并稅前派息0.69元，除權(quán)除息日2021年6月3日，股權(quán)登記日2021年6月2日；2020年6月1日，公司以每10股轉(zhuǎn)增6股并稅前派息0.75元，除權(quán)除息日2020年6月8日，股權(quán)登記日2020年6月5日。

據(jù)公司2025年第三季度報(bào)告，2025年前三季度，公司營業(yè)收入3.05億元，同比增長72.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-4815.76萬元，上年同期為-9129.53萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-6719.45萬元，上年同期為-1.01億元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1.42億元，上年同期為-2.26億元。

公司2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.53億元，同比增長12.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.24億元，2023年同期為-1.90億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-1.50億元，2023年同期為-2.25億元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1.07億元，2023年同期為-3.04億元。