神州細(xì)胞向控股股東不超9億定增獲通過 中信證券建功

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月8日訊 神州細(xì)胞(688520.SH)日前發(fā)布《關(guān)于2025年度向特定對象發(fā)行A股股票申請收到上海證券交易所審核意見通知的公告》。

公告顯示，神州細(xì)胞于2025年12月5日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司向特定對象發(fā)行股票的交易所審核意見》，公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上海證券交易所將在收到公司申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊。

神州細(xì)胞表示，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

神州細(xì)胞于10月15日發(fā)布的《2025年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次發(fā)行募集資金總額不超過90,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東拉薩愛力克投資咨詢有限公司（簡稱“拉薩愛力克”），拉薩愛力克以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票，擬認(rèn)購金額不超過人民幣90,000.00萬元（含本數(shù)）。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會第二次會議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為36.00元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量不超過25,000,000股（含本數(shù)），未超過發(fā)行前公司總股本的30%，符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本次向特定對象發(fā)行股票的最終數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。

拉薩愛力克認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日（即自本次發(fā)行的股票登記至名下之日）起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行對象拉薩愛力克系公司控股股東，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事專門會議已審議并通過本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。在公司董事會審議本次發(fā)行涉及的相關(guān)關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過。股東會審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

截至募集說明書簽署日，公司控股股東為拉薩愛力克，實(shí)際控制人為謝良志。謝良志直接持有公司17,055,375股股份，占公司總股本的3.83%；通過拉薩愛力克間接持有公司271,212,760股股份，占公司總股本的60.90%；通過其一致行動人拉薩良昊園投資咨詢有限公司控制公司20,006,015股股份，占公司總股本的4.49%。謝良志與其一致行動人合計(jì)控制公司69.22%的股份。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，按照發(fā)行數(shù)量上限25,000,000股計(jì)算，公司發(fā)行后總股本將變?yōu)?70,335,714股。本次發(fā)行結(jié)束后，拉薩愛力克直接持有公司股份數(shù)增加至296,212,760股，占公司發(fā)行后總股本的62.98%，仍為公司的控股股東，謝良志與其一致行動人以直接及間接方式合計(jì)控制公司70.86%的股份，仍為公司的實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。

神州細(xì)胞本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為丁元、黃可。