破發(fā)連虧股佳華科技擬收購復牌炸板 開盤買當天虧13%

中國經濟網北京12月8日訊 佳華科技(688051.SH)今日復牌，開盤漲停，漲幅20.00%報57.60元，隨后打開漲停板。截至發(fā)稿，該股報49.82元，上漲3.79%，總市值38.53億元。如果今日開盤買入佳華科技，截至收盤將虧13.51%。目前佳華科技處于破發(fā)狀態(tài)。

佳華科技12月5日（上周五）晚間披露的發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案顯示，上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現金的方式向朱云等49名交易對方購買其持有的數盾科技90%股份。本次交易完成后，數盾科技成為上市公司的控股子公司。

標的資產的最終交易價格將以符合《證券法》規(guī)定的資產評估機構出具的評估報告的評估結果為基礎，經交易各方充分協商確定。標的資產相關審計、評估工作完成后，上市公司將與交易對方對最終交易價格和交易方案進行確認，并在重組報告書中予以披露。

上市公司本次交易現金對價的資金來源包括：募集配套資金、自有資金或銀行貸款等自籌方式解決。在募集配套資金到位之前，上市公司可根據實際情況以自有和/或自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。

經交易各方協商，本次發(fā)行股份及支付現金購買資產擬發(fā)行股份的發(fā)行價格為31.05元/股。

本次交易中，上市公司擬采用詢價方式向不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定投資者發(fā)行股份，本次募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產的交易價格的100%，發(fā)行股份數量不超過本次發(fā)行股份及支付現金購買資產后上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數量以經中國證監(jiān)會注冊同意的發(fā)行數量為準。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現金對價、中介機構費用、交易稅費等費用及補充上市公司、標的公司流動資金、償還債務，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次交易預計構成關聯交易。本次交易前，交易對方與上市公司之間不存在關聯關系；經初步測算，交易完成后，部分交易對方及其一致行動人持有公司股份比例預計超過本次交易完成后公司總股本的5%。根據《股票上市規(guī)則》相關規(guī)定，本次交易預計構成關聯交易。

本次交易相關的審計、評估及盡職調查工作尚未完成，標的資產交易價格尚未最終確定。上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現金的方式支付交易對價，具體比例將由上市公司與交易對方另行協商并簽署交易協議確定。對于本次交易是否構成關聯交易，公司將在重組報告書中予以詳細分析和披露。

本次交易預計構成重大資產重組。本次交易不構成重組上市。

截至預案簽署日，上市公司控股股東為上海百昱信息技術有限公司，實際控制人為李瑋、王倩2名自然人。實際控制人李瑋、王倩夫婦通過上海百昱控制公司31.63%股份；同時李瑋直接持有公司15.63%股份，通過共青城華云投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有公司1.07%股份，即李瑋、王倩夫婦實際控制公司。

鑒于標的公司的審計、評估工作尚未完成，公司將在相關審計、評估工作完成后根據《重組管理辦法》的相關要求與交易對方另行協商業(yè)績補償承諾的具體安排。

上市公司是國內物聯網大數據領域的企業(yè)，構建了覆蓋感知層、平臺層、應用層的全產業(yè)鏈解決方案。

標的公司數盾科技專注于國產密碼技術研究、密碼信息安全產品研發(fā)和信息安全整體解決方案服務，是國內以密碼技術為核心的網絡和數據安全整體解決方案提供商。

佳華科技在公告中表示，本次交易完成后，上市公司與標的公司能夠在業(yè)務、技術、客戶等方面產生良好的協同效應，有助于豐富公司的產品矩陣和下游應用場景，進一步提升上市公司對客戶在數據安全需求方面的響應能力和綜合服務能力，實現優(yōu)勢互補，增強上市公司的市場競爭力。

2023年度、2024年度、2025年上半年，數盾科技營業(yè)收入分別為34,087.39萬元、38,440.17萬元、17,728.39萬元，凈利潤分別為6,716.99萬元、8,526.14萬元、4,630.73萬元。

佳華科技于2020年3月20日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格為50.81元/股，發(fā)行新股數量為1933.40萬股，保薦機構為光大證券，保薦代表人為王鵬、劉海濤。

佳華科技首次公開發(fā)行股票募集資金總額為9.82億元，募集資金凈額為8.64億元，比原擬募資多3.64億元。佳華科技上市前披露的招股說明書顯示，該公司原擬募集資金5億元，分別用于大氣環(huán)境AI大數據體系建設項目和大數據AI研發(fā)體系建設項目。

佳華科技首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用總額為1.18億元（不含增值稅），其中，承銷及保薦費用9634.33萬元。

佳華科技連虧4年3季。2021至2024年及2025年前三季度，佳華科技實現營業(yè)收入分別為4.86億元、2.61億元、3.22億元、3.00億元、1.66億元，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-1.29億元、-2.88億元、-2.08億元、-1.03億元、-0.67億元，實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別為-1.52億元、-3.30億元、-2.22億元、-1.22億元、-0.74億元。