天順風(fēng)能擬不超19.5億定增 13%股本質(zhì)押股價(jià)4年跌7成

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月15日訊 天順風(fēng)能(002531.SZ)12日晚披露2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含）特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。若發(fā)行時(shí)相關(guān)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)章及規(guī)范性文件、深交所相關(guān)規(guī)則及規(guī)定對(duì)發(fā)行對(duì)象另有規(guī)定的，從其規(guī)定。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式、以相同價(jià)格認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的股份。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過539,063,597股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行的募集資金總額不超過195,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于長風(fēng)新能源裝備制造基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、天順（射陽）風(fēng)電海工智造項(xiàng)目（二期）、天順（陽江）重型風(fēng)電海工裝備智能制造項(xiàng)目（一期）、陽江港吉樹作業(yè)區(qū)#J8泊位碼頭工程項(xiàng)目、特種運(yùn)輸船舶購置項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

截至預(yù)案公告日，上海天神持有天順風(fēng)能29.52%股權(quán)，為公司的控股股東；嚴(yán)俊旭通過持有上海天神100%股權(quán)，間接持有天順風(fēng)能29.52%股權(quán)，同時(shí)嚴(yán)俊旭直接持有上市公司0.74%股權(quán)，因此嚴(yán)俊旭合計(jì)控制天順風(fēng)能30.26%股權(quán)，為上市公司的實(shí)際控制人。發(fā)行完成后，嚴(yán)俊旭仍合計(jì)控制公司不低于23.28%股權(quán)，公司實(shí)際控制人仍為嚴(yán)俊旭，本次發(fā)行預(yù)計(jì)不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變化。

據(jù)公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可〔2021〕590號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深交所同意，公司以現(xiàn)金的方式支付15,000.00萬元交易對(duì)價(jià)并采用非公開方式向昆山新長征投資中心（有限合伙）（現(xiàn)更名為“揚(yáng)州馬特創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)”，簡稱“昆山新長征”）發(fā)行人民幣普通股（A股）23,490,015股，發(fā)行價(jià)格為6.51元/股，購買其持有的蘇州天順風(fēng)電葉片技術(shù)有限公司（現(xiàn)更名為“蘇州天順復(fù)合材料科技有限公司”，簡稱“常熟葉片”或“標(biāo)的資產(chǎn)”）20%股權(quán)。根據(jù)常熟市行政審批局于2021年3月26日核發(fā)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91320581MA1MLJAB9G的《營業(yè)執(zhí)照》，昆山新長征將持有的常熟葉片20%股權(quán)變更至公司名下，本次變更后公司直接及間接合計(jì)持有常熟葉片100%股權(quán)，常熟葉片為公司全資子公司。

2021年11月5日，公司股價(jià)創(chuàng)下上市以來最高點(diǎn)23.67元（復(fù)權(quán)后），12月12日（上周五），公司股價(jià)收?qǐng)?bào)6.84元，較高點(diǎn)跌掉71.1%。

公司11月14日披露的關(guān)于控股股東部分股份解質(zhì)押及質(zhì)押展期的公告顯示，公司近日接到控股股東上海天神通知，上海天神將其所持公司1.45%的股份辦理了質(zhì)押展期業(yè)務(wù)，質(zhì)權(quán)人分別為中信證券、中金財(cái)富；將其所持公司0.08%的股份辦理了解除質(zhì)押業(yè)務(wù)，質(zhì)權(quán)人為銀河證券、東吳證券、國聯(lián)民生。截至公告披露日，上海天神本次變動(dòng)后質(zhì)押股份數(shù)量23,733萬股，占其所持股份比例44.75%，占公司總股本比例13.21%。

據(jù)公司2025年第三季度報(bào)告，本報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.33億元，同比增長17.80%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1588.48萬元，同比減少79.01%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤615.71萬元，同比減少89.99%。

年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.23億元，同比增長4.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6970.78萬元，同比減少76.10%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤5798.80萬元，同比減少80.35%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.90億元。