青島港終止46億現(xiàn)金關(guān)聯(lián)買2公司 中信證券為財務(wù)顧問

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月15日訊 青島港(601298.SH)12月12日披露關(guān)于終止現(xiàn)金收購日照港油品碼頭有限公司100%股權(quán)及日照實華原油碼頭有限公司50.00%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告。

2025年2月21日，公司召開第四屆董事會第二十五次會議和第四屆監(jiān)事會第二十二次會議，同意公司現(xiàn)金收購日照港油品碼頭有限公司（以下簡稱“油品公司”）100%股權(quán)和日照實華原油碼頭有限公司（以下簡稱“日照實華”，與“油品公司”合稱“標(biāo)的公司”）50.00%股權(quán)（以下簡稱“本次交易”），并與山東港口日照港集團(tuán)有限公司（以下簡稱“日照港集團(tuán)”）簽署《青島港國際股份有限公司與山東港口日照港集團(tuán)有限公司關(guān)于收購日照港油品碼頭有限公司、日照實華原油碼頭有限公司股權(quán)的協(xié)議》以及《青島港國際股份有限公司與山東港口日照港集團(tuán)有限公司之業(yè)績承諾補償協(xié)議》。

由于日照實華被美國列入特別指定國民清單，可能對標(biāo)的公司相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大影響，為維護(hù)公司及股東整體利益，經(jīng)與相關(guān)方磋商，公司決定終止本次交易。2025年12月12日，公司與日照港集團(tuán)簽署了有關(guān)本次交易的終止協(xié)議。

青島港表示，終止本次交易不會產(chǎn)生相關(guān)違約責(zé)任或其他責(zé)任，不會損害公司及股東利益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務(wù)狀況造成不利影響。

公告顯示，2025年2月21日，青島港與日照港集團(tuán)簽署《青島港國際股份有限公司與山東港口日照港集團(tuán)有限公司關(guān)于收購日照港油品碼頭有限公司、日照實華原油碼頭有限公司股權(quán)的協(xié)議》以及《青島港國際股份有限公司與山東港口日照港集團(tuán)有限公司之業(yè)績承諾補償協(xié)議》。根據(jù)經(jīng)國資主管部門備案的資產(chǎn)評估報告，并經(jīng)交易各方協(xié)商，確定油品公司100%股權(quán)交易價格為283,785.39萬元，日照實華50%股權(quán)交易價格為179,079.61萬元，交易價格合計為462,865.00萬元。

本次交易資金來自于公司自有或自籌資金，不存在使用募集資金的情形。本次交易的交易對方為日照港集團(tuán)，為上市公司間接控股股東山東省港口集團(tuán)的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，日照港集團(tuán)為上市公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。中信證券股份有限公司擔(dān)任本次交易的獨立財務(wù)顧問。

根據(jù)具備從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格的中聯(lián)評估出具的中聯(lián)評報字[2024]第1704號和中聯(lián)評報字[2024]第1705號評估報告（以下合稱“資產(chǎn)評估報告”），油品公司股東全部權(quán)益在評估基準(zhǔn)日2024年3月31日采用收益法進(jìn)行評估的價值為283,785.39萬元，評估增值33,645.78萬元，增值率13.45%；日照實華股東全部權(quán)益在評估基準(zhǔn)日2024年3月31日采用收益法進(jìn)行評估的價值為358,159.21萬元，評估增值133,197.14萬元，增值率59.21%。上述資產(chǎn)評估結(jié)果已經(jīng)國資主管部門備案確認(rèn)。

本次交易標(biāo)的定價以經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎(chǔ)，并經(jīng)交易各方充分協(xié)商確定，油品公司100%股權(quán)交易價格為283,785.39萬元，日照實華50%股權(quán)交易價格為179,079.61萬元，交易價格合計462,865.00萬元。

2019年1月21日，青島港在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量45,437.6萬股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格4.61元/股。青島港的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為葉建中、董文；聯(lián)席主承銷商為瑞銀證券有限責(zé)任公司、中銀國際證券股份有限公司。

青島港本次發(fā)行募集資金總額209,467.34萬元，募集資金凈額197,892.98萬元。

2019年1月8日，青島港發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金197,892.98萬元，用于董家口港區(qū)原油商業(yè)儲備庫工程項目、董家口港區(qū)港投通用泊位及配套北二突堤后方堆場項目、董家口港區(qū)綜合物流堆場一期項目、青島港港區(qū)智能化升級項目、青島港港區(qū)設(shè)備購置項目、補充流動資金。

青島港公開發(fā)行新股的發(fā)行費用合計11,574.36萬元，其中承銷和保薦費用10,000.00萬元。