華塑控股擬向宏泰集團(tuán)定增募不超6億 發(fā)行價(jià)格2.88元

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月5日訊 華塑控股(000509.SZ)昨晚披露2025年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，截至預(yù)案出具日，公司的控股股東為湖北資管，實(shí)際控制人為湖北省財(cái)政廳，本次向特定對象發(fā)行股票的認(rèn)購對象為宏泰集團(tuán)，宏泰集團(tuán)持有湖北資管57.52%股權(quán)，宏泰集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)方。本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。宏泰集團(tuán)以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司十二屆董事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為2.88元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。限售期屆滿后，本次向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所主板上市交易。宏泰集團(tuán)同意以人民幣600,000,000.00元現(xiàn)金認(rèn)購發(fā)行人本次向特定對象發(fā)行的股票，認(rèn)購股份數(shù)量以前述認(rèn)購價(jià)款上限除以發(fā)行價(jià)格確定，對認(rèn)購股份數(shù)量不足1股的向下調(diào)整，具體為208,333,333股，不超過本次發(fā)行前發(fā)行人總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過60,000.00萬元，公司在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息負(fù)債。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司的控股股東仍為湖北資管，實(shí)際控制人仍為湖北省財(cái)政廳，因此，本次發(fā)行未導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

據(jù)公司前次募集資金使用情況報(bào)告，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕3421號文核準(zhǔn)，公司于2020年12月22日非公開發(fā)行人民幣普通股247,644,935股，每股發(fā)行價(jià)為1.00元，于2020年12月22日收到股東認(rèn)繳股款共計(jì)人民幣247,644,935.00元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金及其他發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際凈籌得募集資金人民幣238,500,417.81元。經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的大信驗(yàn)字【2020】第14-0002號《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。上述募集資金于2020年12月22日匯入公司募集資金專戶。在扣除剩余證券承銷費(fèi)和保薦費(fèi)后，實(shí)際募集資金人民幣240,644,935.00元，公司于2020年12月22日收到中天國富證券有限公司代上述對象繳入的出資款240,644,935.00元。按照經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的募集資金用途，募集資金到位后，于2020年12月22日全額轉(zhuǎn)入公司控股子公司一般賬戶用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。截至2020年12月31日，公司本次募集資金專項(xiàng)賬戶存放的本次募集資金已無余額。