通富微電擬不超44億定增 控股股東正擬套現(xiàn)近6年募60億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月12日訊 通富微電(002156.SZ)1月9日晚間披露的2026年度向特定對象發(fā)行A股股票預案顯示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過440,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬全部用于以下項目：存儲芯片封測產(chǎn)能提升項目、汽車等新興應用領域封測產(chǎn)能提升項目、晶圓級封測產(chǎn)能提升項目、高性能計算及通信領域封測產(chǎn)能提升項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

本次向特定對象發(fā)行股票采取競價發(fā)行方式，本次向特定對象發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，上述均價的計算公式為：定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。若公司股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次發(fā)行的發(fā)行價格將進行相應調(diào)整。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過455,279,073股（含本數(shù)）。其中單個認購對象及其關聯(lián)方、一致行動人認購數(shù)量合計不得超過151,759,691股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的10%。若單個認購對象及其關聯(lián)方、一致行動人在本次發(fā)行前已經(jīng)持有公司股份的，則其在本次發(fā)行后合計持股不得超過151,759,691股（含本數(shù)），超過部分的認購為無效認購。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關聯(lián)交易。若存在因關聯(lián)方認購本次發(fā)行的股份構(gòu)成關聯(lián)交易的情形，公司將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至2025年9月30日，公司總股本為1,517,596,912股，石明達通過華達集團間接控制公司19.79%的股份，為公司實際控制人。

若假設本次發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限455,279,073股，則本次發(fā)行完成后，預計華達集團持有的公司股份比例將下降至15.22%，其余股東持股較為分散，華達集團仍為上市公司的控股股東，石明達仍為上市公司的實際控制人。同時，本次發(fā)行方案中約定，單個認購對象及其關聯(lián)方、一致行動人認購數(shù)量合計不得超過本次發(fā)行前公司總股本的10%（含發(fā)行前認購對象及其關聯(lián)方、一致行動人已持有的公司股份），超過部分的認購為無效認購。本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

通富微電2025年10月16日晚發(fā)布大股東減持股份預披露公告顯示，持有公司股份300,344,715股（占公司總股本比例19.79%）的控股股東南通華達微電子集團股份有限公司計劃在減持計劃公告發(fā)布之日起15個交易日后的3個月內(nèi)（即2025年11月10日至2026年2月7日），以集中競價方式減持持有的公司股份不超過15,175,969股（即不超過公司股份總數(shù)的1%）。

通富微電公告稱，本次減持計劃的實施不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化，不會對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

據(jù)新浪財經(jīng)，按照2025年10月16日收盤價42.82元測算，套現(xiàn)金額約合6.5億元。數(shù)據(jù)顯示，南通華達最初持股3.27億股，占總股本的28.35%。南通華達從2019年11月29日起，第一次減持通富微電股份，迄今為止，累計減持公司股票2870萬股，累計套現(xiàn)約5.07億元。

2020年11月23日，通富微電發(fā)布非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書暨上市公告書，2020年10月28日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行募集資金到達發(fā)行人賬戶情況進行了審驗，并出具了致同驗字(2020)第110ZC00405號《驗資報告》。根據(jù)該報告，截至2020年10月28日止，本次非公開發(fā)行175,332,356人民幣普通股（A股），發(fā)行價格為每股人民幣18.66元，每股面值為人民幣1元，變更后的注冊資本為人民幣1,329,036,928.00元。募集資金總額為人民幣3,271,701,762.96元。發(fā)行人已收到聯(lián)席主承銷商招商證券轉(zhuǎn)入的股東

認繳股款扣除部分保薦費及承銷費后人民幣3,247,808,148.86元。

2022年11月11日，通富微電發(fā)布2021年度非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書暨上市公告書顯示，2022年10月24日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）就公司本次非公開發(fā)行募集資金到賬事項出具了《驗資報告》（致同驗字（2022）第110C000593號），截至2022年10月21日止，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為2,692,999,921.02元，扣除相關發(fā)行費用（不含增值稅）14,627,782.31元后，募集資金凈額為人民幣2,678,372,138.71元。

經(jīng)計算，通富微電近6年募資共計59.65億元。