蘇州固锝不超8.87億元定增獲深交所通過(guò) 廣發(fā)證券建功

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月15日訊 蘇州固锝(002079.SZ)昨晚披露關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過(guò)的公告稱(chēng)，公司于2026年1月14日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性，公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

蘇州固锝1月13日披露的2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)88,680.00萬(wàn)元（含本數(shù)），將主要用于“蘇州晶銀新材料科技有限公司年產(chǎn)太陽(yáng)能電子漿料500噸項(xiàng)目”、“小信號(hào)產(chǎn)品封裝與測(cè)試項(xiàng)目”、“固锝（蘇州）創(chuàng)新研究院項(xiàng)目”與“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

蘇州固锝本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為廣發(fā)證券股份有限公司，保薦代表人為譚思敏、劉慧娟。

本次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

最終發(fā)行對(duì)象由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，按照價(jià)格優(yōu)先的原則合理確定，所有投資者均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股份。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在公司本次發(fā)行申請(qǐng)獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。若按截至2025年9月30日股本測(cè)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行股份總數(shù)不超過(guò)243,099,124股（含本數(shù)）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，最終發(fā)行數(shù)量將由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)規(guī)定與本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

截至募集說(shuō)明書(shū)出具日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中披露。

本次發(fā)行前，公司控股股東系蘇州通博電子器材有限公司。2024年11月16日，蘇州通博召開(kāi)股東會(huì)，決議同意吳念博將其持有蘇州通博68.089%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給吳炆皜。同日，股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定吳念博將其持有蘇州通博68.089%的股權(quán)以0元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給吳炆皜。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，吳炆皜為蘇州通博實(shí)際控制人，通過(guò)蘇州通博間接控制公司23.14%股份（該比例系截至股權(quán)轉(zhuǎn)讓之日蘇州通博持有公司的股權(quán)比例。截至2025年9月30日，因公司員工激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)，公司總股本增加，蘇州通博持有公司的股權(quán)比例變更為23.12%），并擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，能夠通過(guò)上述持股、任職對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策施加重大影響，為公司實(shí)際控制人。

截至2025年9月30日，吳炆皜通過(guò)蘇州通博間接控制公司23.12%股份，并擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，能夠通過(guò)前述持股、任職對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策施加重大影響，為公司實(shí)際控制人。吳念博直接持有公司589,150股股份，占公司總股本的0.07%，為吳炆皜的一致行動(dòng)人。若按截至2025年9月30日股本數(shù)量確定的本次發(fā)行上限243,099,124股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，公司控股股東控制上市公司17.78%股份，仍為公司控股股東，公司實(shí)際控制人吳炆皜合計(jì)控制上市公司17.84%股份，仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。