路維光電擬股價歷史高位定增 2022上市兩募資共14.5億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月22日訊 路維光電(688401.SH)昨日股價創(chuàng)歷史新高。路維光電昨晚披露的2026年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣138,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，用于以下項目的投資：廈門路維光電高世代高精度掩膜版生產(chǎn)基地項目（一期）、補充流動資金及償還銀行借款。

本次向特定對象發(fā)行股票采取競價發(fā)行方式，本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生因派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算。

本次向特定對象發(fā)行股票的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本扣除回購專用證券賬戶持有的股份后的股本總額的30%，即本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過57,750,180股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會或其授權(quán)人士根據(jù)股東會的授權(quán)結(jié)合最終發(fā)行價格與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票方案已經(jīng)2026年1月21日召開的公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過，尚需獲得公司股東會審議通過、上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后方可實施。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認購本次發(fā)行的A股股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

截至預(yù)案公告日，杜武兵直接持有公司23.81%股份，通過路維興投資控制公司7.61%股份，系公司的控股股東、實際控制人。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過57,750,180股。若假設(shè)以2026年1月16日為定價基準日，發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%，即43.13元/股，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額138,000.00萬元，則發(fā)行股數(shù)為31,994,409股。本次發(fā)行完成后，公司的總股本為225,328,129股，杜武兵仍直接持有公司20.43%股份，通過路維興投資控制公司6.53%股份（假設(shè)其不參與本次向特定對象發(fā)行的認購且不減持公司股份的情況下），公司其余股東持股較為分散，杜武兵仍為上市公司的控股股東、實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司實際控制權(quán)發(fā)生變化。

路維光電于2022年8月17日在上交所科創(chuàng)板上市，首次公開發(fā)行新股3,333.36萬股，占公司發(fā)行后股份總數(shù)的25.00%，發(fā)行價格為25.08元/股。

路維光電首次公開發(fā)行募集資金總額83,600.67萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為76,051.05萬元。路維光電實際募資凈額比原擬募資多35,545.79萬元。路維光電2022年8月12日披露的招股書顯示，公司原擬募資40,505.26萬元，擬用于“高精度半導(dǎo)體掩膜版與大尺寸平板顯示掩膜版擴產(chǎn)項目”、“路維光電研發(fā)中心建設(shè)項目”、“補充流動資金”。

路維光電的保薦機構(gòu)（主承銷商）是國信證券，保薦代表人是王琳、顏利燕。路維光電首次公開發(fā)行新股的發(fā)行費用總額為7,549.62萬元，其中國信證券獲得保薦費用283.02萬元、承銷費用5,205.32萬元，合計5488.34萬元。

維光電2025年公司向不特定對象公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。根據(jù)中國證監(jiān)會于2025年5月6日簽發(fā)的《關(guān)于同意深圳市路維光電股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2025〕979號），公司向不特定對象發(fā)行6,150,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，每張面值人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣615,000,000.00元，扣除與募集資金相關(guān)的不含稅發(fā)行費用總計人民幣7,844,414.06元后，實際募集資金凈額為人民幣607,155,585.94元，上述資金已于2025年6月17日全部到位。路維光電本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為國信證券，保薦代表人為王琳、顏利燕。

路維光電上述2次募資共計14.51億元。