破發(fā)連虧盟科藥業(yè)易主落空 9月份消息刺激20CM漲停

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月18日訊 盟科藥業(yè)(688373.SH)昨晚披露了關(guān)于終止向特定對象發(fā)行股票事項的公告。

公司于2025年11月15日召開第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于終止向特定對象發(fā)行股票事項的議案》。

對于終止本次向特定對象發(fā)行股票事項的原因，盟科藥業(yè)表示，自公司披露本次向特定對象發(fā)行股票事項以來，公司與海鯨藥業(yè)、相關(guān)中介機構(gòu)等一直在積極推進各項工作，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件要求履行了決策程序和信息披露義務(wù)。截至目前，公司主要股東GeniePharma持續(xù)反對公司按照股東大會決議推進發(fā)行方案的執(zhí)行，與公司其他股東、公司管理層之間存在較大分歧。

公司在近日與相關(guān)各方多次溝通后認(rèn)為，持續(xù)推進本次股票發(fā)行方案可能影響上市公司的穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展。

為維護公司及全體股東特別是中小股東的長遠(yuǎn)利益，公司董事會決定依據(jù)2025年第二次臨時股東大會的全權(quán)授權(quán)，終止本次向特定對象發(fā)行股票事項。

公司與海鯨藥業(yè)就終止《附條件生效的向特定對象發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》《戰(zhàn)略合作協(xié)議》等相關(guān)事宜將另行協(xié)商，簽訂書面終止協(xié)議，妥善處理后續(xù)事宜，并根據(jù)進展情況及時履行信息披露義務(wù)。

盟科藥業(yè)表示，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營正常。本次終止向特定對象發(fā)行股票事項后，公司將積極通過多種融資渠道，包括但不限于接洽新的戰(zhàn)略投資方、向不特定對象發(fā)行股票等監(jiān)管規(guī)則允許的方式進行融資，進一步維護公司的長遠(yuǎn)良好發(fā)展。

盟科藥業(yè)2025年9月22日晚間披露的2025年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案顯示，公司本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過103,257.86萬元（含本數(shù)），全部用于公司日常研發(fā)與經(jīng)營投入。

本次發(fā)行的發(fā)行價格為6.30元/股。本次發(fā)行的股票數(shù)量為163,901,373股。本次發(fā)行對象為南京海鯨藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“海鯨藥業(yè)”），發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票，認(rèn)購金額不超過人民幣103,257.86萬元（含本數(shù)）。

本次發(fā)行前，公司無控股股東，實際控制人。本次發(fā)行完成后，海鯨藥業(yè)將持有公司20.00%股份。同時，本次發(fā)行后，公司董事會設(shè)置9名董事，其中3名獨立董事，海鯨藥業(yè)將向公司董事會提名5名董事，超過董事半數(shù)。海鯨藥業(yè)成為公司控股股東，自然人張現(xiàn)濤將成為公司實際控制人。

截至預(yù)案披露日，發(fā)行對象海鯨藥業(yè)未持有公司股份，與公司、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象海鯨藥業(yè)將成為公司控股股東，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

盟科藥業(yè)披露本次定增預(yù)案后的首個交易日，即9月23日，公司股價漲停，漲幅20.02%。

盟科藥業(yè)于2022年8月5日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股份數(shù)為13,000.00萬股，發(fā)行價格為8.16元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為陶澤旻、馬致遠(yuǎn)。

上市首日，盟科藥業(yè)盤中最高報14.20元，為該股上市以來最高價。目前盟科藥業(yè)股價破發(fā)。

盟科藥業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金總額106,080.00萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為95,972.79萬元。盟科藥業(yè)最終募集資金凈額比原計劃少29,014.95萬元。盟科藥業(yè)于2022年8月2日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金124,987.74萬元，分別用于創(chuàng)新藥研發(fā)項目、營銷渠道升級及學(xué)術(shù)推廣項目、補充流動資金項目。

盟科藥業(yè)首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用總額為10,107.21萬元，其中，保薦及承銷費用7,902.96萬元。

上市后，盟科藥業(yè)已連虧3年3季。

2022年至2024年及2025年前三季度，公司營業(yè)收入分別為4820.67萬元、9077.64萬元、1.30億元、1.04億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-2.20億元、-4.21億元、-4.41億元、-1.94億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為-2.68億元、-4.54億元、-4.59億元、-2.01億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-2.40億元、-3.29億元、-4.47億元、-1.66億元。