東湖高新向控股股東方定增到期失效 2年3季現(xiàn)金流連負(fù)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月21日訊 東湖高新(600133.SH)近日披露了關(guān)于向特定對象發(fā)行股票方案到期失效的公告。

公司于2024年7月23日召開了第十屆董事會第十三次會議和第十屆監(jiān)事會第十一次會議，并于2024年11月20日召開了2024年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《關(guān)于公司2024年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》等與公司2024年度向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的相關(guān)議案。根據(jù)上述股東大會決議，公司本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期和股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期為自公司上述股東大會審議通過之日起12個月，即從2024年11月20日至2025年11月19日。

截至公告披露日，本次發(fā)行的決議有效期已屆滿，因此本次發(fā)行方案已到期自動失效。

東湖高新表示，本次發(fā)行方案到期失效不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。未來公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要及資金需求狀況，制定相應(yīng)的資本市場融資計劃。如公司未來有新的融資計劃，將根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審議程序及信息披露義務(wù)。

東湖高新2024年7月23日晚披露的2024年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案顯示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過41,628.43萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動資金及償還有息負(fù)債。

本次發(fā)行的發(fā)行價格為7.87元/股。本次向特定對象聯(lián)投資本發(fā)行股票數(shù)量不超過52,895,078股（含本數(shù)），占公司本次發(fā)行前總股數(shù)4.96%，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行對象為聯(lián)投資本，系公司間接控股股東聯(lián)投集團(tuán)的控股子公司。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行前，建投集團(tuán)為上市公司的控股股東，持有上市公司168,650,053股股份，占上市公司總股本的15.82%，天風(fēng)天成資管計劃作為其一致行動人持有上市公司13,473,209股股份，占上市公司總股本的1.26%，建投集團(tuán)及其一致行動人合計持有上市公司182,123,262股股份，占上市公司總股本的17.08%。湖北省國資委為上市公司的實(shí)際控制人。

本次發(fā)行前后，公司的控股股東均為建投集團(tuán)，實(shí)際控制人均為湖北省國資委。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

2024年，東湖高新營業(yè)收入為33.67億元，同比下降77.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.28億元，同比下降51.07%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.62億元，同比增長13.06%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2.36億元，2023年為-22.90億元。

2025年前三季度，東湖高新營業(yè)收入為16.47億元，同比增長32.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.76億元，同比下降65.37%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤0.57億元，同比下降68.41%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5.70億元。

東湖高新2021年4月公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕802號）核準(zhǔn)，公司于2021年4月公開發(fā)行155,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，共計1,550萬張，期限6年。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣1,550,000,000.00元（壹拾伍億伍仟萬元整），扣承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用共計人民幣12,820,754.72元（不含稅金額）后，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金金額共計人民幣1,537,179,245.28元。中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次募集資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并于2021年4月19日出具了《驗(yàn)證報告》（眾環(huán)驗(yàn)字〔2021〕0100025號）。

東湖高新2019年9月發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)與2020年5月募集配套資金。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司向徐文輝等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]925號）核準(zhǔn)，公司向徐文輝、邵永麗、上海久泰投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“久泰投資”）發(fā)行股份28,022,968.00股（發(fā)行價格8.465元/股），并向徐文輝、邵永麗、久泰投資、吉曉翔、陳宇支付現(xiàn)金181,300,558.00元，購買其持有的上海泰欣環(huán)境工程有限公司（以下簡稱“泰欣環(huán)境”）70%股權(quán)。2020年5月11日，公司非公開發(fā)行人民幣普通股41,666,663股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價格為每股人民幣5.28元，募集資金總額為人民幣219,999,980.64元?？鄢敬伟l(fā)行財務(wù)顧問費(fèi)及承銷費(fèi)用人民幣8,174,999.75元后，本公司實(shí)際收到募集資金人民幣211,824,980.89元。