君亭酒店上市4年湖北國資擬入主 81歲實(shí)控人等套現(xiàn)15億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月3日訊 君亭酒店(301073.SZ）今日復(fù)牌，開盤下跌11.03%報(bào)25.00元。

停牌前，君亭酒店連漲2個(gè)交易日，11月24日收漲13.27%，11月25日收漲8.29%。公司11月26日開市起停牌。

君亭酒店昨晚披露的關(guān)于控股股東及相關(guān)方簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告顯示，2025年12月2日，湖北文化旅游集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北文旅”）與吳啟元、從波、施晨寧簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，湖北文旅擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓吳啟元、從波、施晨寧直接持有的君亭酒店集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“上市公司”或者“君亭酒店”）58,315,869無限售流通股股份（占上市公司股份總數(shù)的29.99%），其中吳啟元轉(zhuǎn)讓28,035,634股（占目標(biāo)公司股份總數(shù)的14.42%），從波轉(zhuǎn)讓25,615,774股（占目標(biāo)公司股份總數(shù)的13.17%），施晨寧轉(zhuǎn)讓4,664,461股（占目標(biāo)公司股份總數(shù)的2.40%）。每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣25.71元，股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為人民幣1,499,300,991.99元。

自湖北文旅受讓上市公司股東吳啟元、從波、施晨寧持有的上市公司58,315,869股股份（占上市公司股份總數(shù)的29.99%）完成過戶登記之日起，上市公司控股股東、實(shí)際控制人吳啟元不可撤銷地、不設(shè)任何限制地放棄其所持上市公司剩余未轉(zhuǎn)讓的19,445,105股（占上市公司股份總數(shù)的10.00%）股份所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，表決權(quán)放棄期限自股份收購?fù)瓿山桓詈笾敝梁蔽穆煤嫌?jì)直接持有上市公司股份比例≥（吳啟元與從波、施晨寧及其關(guān)聯(lián)方直接或間接合計(jì)持有上市公司股份比例+7%）。

湖北文旅向除其自身外的上市公司全體股東發(fā)出不可撤銷的部分要約收購（以下簡(jiǎn)稱“本次要約收購”），本次要約收購上市公司的股份數(shù)量為11,686,508股（占上市公司股份總數(shù)的6.01%），要約收購價(jià)格為每股人民幣25.71元。

本次要約收購以《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定轉(zhuǎn)讓的58,315,869無限售流通股股份（占上市公司股份總數(shù)的29.99%）完成過戶登記為前提。根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定，收購人湖北文旅將按照《收購管理辦法》通過部分要約收購的方式繼續(xù)增持上市公司的股份。在湖北文旅發(fā)出部分要約后，吳啟元同意并不可撤銷地承諾，自要約收購期限起始日起5日內(nèi)吳啟元應(yīng)以其持有的上市公司11,686,508股股份（占上市公司股份總數(shù)的6.01%）申報(bào)預(yù)受要約，未經(jīng)收購人書面同意，以上預(yù)受要約為不可撤回且預(yù)受要約股份在要約收購期間不得處置，吳啟元將配合上市公司及湖北文旅向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理預(yù)受要約股份的保管手續(xù)。

本次交易完成后，湖北文旅將擁有上市公司36.00%的股份及該等股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)（持股情況系根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中約定的要約收購上限及承諾預(yù)受要約上限計(jì)算，實(shí)際情況以最終要約結(jié)果為準(zhǔn)），吳啟元及其一致行動(dòng)人丁禾合計(jì)擁有上市公司19.51%的股份及該等股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)（要約收購?fù)瓿珊?，吳啟元放棄的表決權(quán)得以恢復(fù)。），上市公司控股股東變更為湖北文旅，實(shí)際控制人變更為湖北省國資委。

根據(jù)《上市公司收購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，湖北文旅承諾，自本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓和要約收購取得的股份過戶登記至湖北文旅名下之日起18個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓通過本次交易取得的上市公司股份，但該等股份在同一實(shí)際控制人控制的不同主體之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓不受前述18個(gè)月的限制。

上述籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng)仍在進(jìn)行中，尚需履行相關(guān)審批程序，包括但不限于尚需取得湖北文旅董事會(huì)以及國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)、尚需通過國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷局經(jīng)營者集中審查（如需）及深圳證券交易所進(jìn)行合規(guī)性確認(rèn)，并在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理過戶登記手續(xù)。上述事項(xiàng)能否最終完成實(shí)施，以及完成時(shí)間尚存在不確定性。本次權(quán)益變動(dòng)涉及的后續(xù)事宜，公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

君亭酒店2021年9月4日披露的招股書顯示，公司系由浙江世貿(mào)君亭酒店管理有限公司依法以整體變更方式發(fā)起設(shè)立。2015年7月15日，吳啟元等7名發(fā)起人簽署《發(fā)起人協(xié)議》，一致同意以發(fā)起設(shè)立的方式設(shè)立“浙江君亭酒店管理股份有限公司”，公司的注冊(cè)資本為1,500萬元，并確定了各發(fā)起人的出資方式、出資金額等重大事項(xiàng)。吳啟元、從波、施晨寧均為股份公司設(shè)立時(shí)的發(fā)起人。吳啟元、丁禾系夫妻。

君亭酒店2024年年報(bào)顯示，公司控股股東為吳啟元，現(xiàn)任公司名譽(yù)董事長；公司實(shí)際控制人系吳啟元，丁禾系其一致行動(dòng)人。吳啟元，男，81歲，2024年5月20日離任公司董事長；丁禾，女，61歲，2015年8月28日離任公司董事。

君亭酒店2021年9月30日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。本次公開發(fā)行股票2,013.50萬股，全部為新股發(fā)行，不涉及老股轉(zhuǎn)讓。本次公開發(fā)行的價(jià)格為12.24元/股。本次發(fā)行募集資金總額為24,645.24萬元。募集資金凈額為18,875.34萬元。本次發(fā)行費(fèi)用合計(jì)5,769.90萬元，其中：承銷費(fèi)用2,866.98萬元，保薦費(fèi)用283.02萬元。

君亭酒店IPO的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是安信證券（現(xiàn)國投證券），保薦代表人是湛瑞鋒、彭國峻。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]2945號(hào)文《關(guān)于同意君亭酒店集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》，公司于2022年12月21日向特定投資對(duì)象發(fā)行人民幣普通股8,824,031股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣58.59元，募集資金總額為516,999,976.29元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為人民幣497,669,787.61元。截至2022年12月21日止，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際收到募集資金總額為505,339,976.29元（已扣除應(yīng)付未付的含稅承銷費(fèi)11,660,000.00元），扣除保薦費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、其他費(fèi)用等發(fā)行費(fèi)用8,330,188.68元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣497,669,787.61元。

君亭酒店上述2次募資共計(jì)7.63億元。