海光信息終止1160億吸并中科曙光 前者微跌后者跌停

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月10日訊 海光信息(688041.SH)今日開盤跌3.32%，收盤跌0.36%報218.50元；中科曙光(603019.SH)今日開盤跌停，跌幅10.00%，收盤跌10.00%報90.12元；曙光數(shù)創(chuàng)(920808.BJ)今日開盤跌4.80%，收盤跌7.98%報77.37元。

海光信息昨晚披露了關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組的公告。海光信息于2025年12月9日召開公司第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于終止換股吸收合并曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司終止通過向曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“中科曙光”）全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中科曙光并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”），并授權(quán)公司管理層辦理本次終止相關(guān)事宜。

中科曙光昨晚披露了關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組的公告，中科曙光于2025年12月9日召開第五屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司終止重大資產(chǎn)重組的議案》，同意終止海光信息通過向中科曙光全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中科曙光并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”），并授權(quán)公司管理層辦理本次終止的相關(guān)事宜。

曙光數(shù)創(chuàng)昨晚披露了關(guān)于收到海光信息技術(shù)股份有限公司取消籌劃要約收購事項通知函的公告。曙光數(shù)創(chuàng)于2025年12月9日收到海光信息發(fā)來的《取消籌劃要約收購事項通知函》，獲悉：自海光信息換股吸收合并中科曙光交易啟動以來，由于市場環(huán)境較本次交易籌劃之初發(fā)生較大變化，本次實施重大資產(chǎn)重組的條件尚不成熟，為切實維護上市公司和廣大投資者長期利益，經(jīng)海光信息與交易各相關(guān)方友好協(xié)商、認真研究和充分論證，基于審慎性考慮，終止本次換股交易事項。由于本次換股交易終止，海光信息同步取消籌劃對曙光數(shù)創(chuàng)的要約收購事項。

此前，為籌劃本次事項，海光信息、中科曙光、曙光數(shù)創(chuàng)均自2025年5月26日（星期一）開市起停牌，于2025年6月10日（星期二）開市起復(fù)牌。復(fù)牌當日，海光信息漲4.30%；中科曙光漲停，漲幅10.00%；曙光數(shù)創(chuàng)漲24.01%。

海光信息2025年6月9日晚間披露的換股吸收合并曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案 顯示，本次交易的具體實現(xiàn)方式為海光信息換股吸收合并中科曙光。海光信息為吸收合并方，中科曙光為被吸收合并方，即海光信息向中科曙光的全體換股股東發(fā)行A股股票，交換該等股東所持有的中科曙光股票。

本次換股吸收合并中，海光信息擬購買資產(chǎn)的交易金額為換股吸收合并中科曙光的成交金額（交易金額=中科曙光換股價格×中科曙光總股本1），為11,596,655.70萬元。

海光信息的換股價格為143.46元/股，中科曙光的換股價格為79.26元/股。中科曙光與海光信息的換股比例為1:0.5525，即每1股中科曙光股票可以換得0.5525股海光信息股票。

本次換股吸收合并完成后，中科曙光將終止上市，海光信息將承繼及承接中科曙光的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。海光信息因本次換股吸收合并所發(fā)行的A股股票將申請在上交所科創(chuàng)板上市流通。

本次交易完成后，中科曙光將終止上市，海光信息將承繼及承接中科曙光的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)，因此海光信息將通過曙光（北京）間接持有曙光數(shù)創(chuàng)62.07%股份。根據(jù)《證券法》和《收購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，海光信息需履行全面要約收購義務(wù)，向曙光數(shù)創(chuàng)除曙光（北京）以外的其他所有持有上市流通普通股（A股）的股東發(fā)出全面要約。本次要約收購系為履行法定要約收購義務(wù)而發(fā)出，不以終止曙光數(shù)創(chuàng)上市地位為目的。

另外，海光信息擬采用詢價的方式向不超過35名特定投資者發(fā)行A股股票募集配套資金。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易的被吸收合并方中科曙光為吸收合并方海光信息的第一大股東且持股比例5%以上。根據(jù)《重組管理辦法》《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，本次交易構(gòu)成海光信息與中科曙光的關(guān)聯(lián)交易。

本次交易構(gòu)成海光信息的重大資產(chǎn)重組。本次交易構(gòu)成中科曙光的重大資產(chǎn)重組。本次交易不構(gòu)成重組上市。

本次交易前海光信息無實際控制人。本次換股吸收合并完成后，中科曙光作為被吸收合并方將終止上市；海光信息作為存續(xù)公司，仍無實際控制人。

中信證券為本次交易合并方的獨立財務(wù)顧問，中郵證券為被合并方的獨立財務(wù)顧問。

對于本次交易終止的原因，海光信息公告稱，本次交易自啟動以來，公司及相關(guān)各方積極推動本次交易的各項工作，由于本次交易規(guī)模較大、涉及相關(guān)方較多，使得重大資產(chǎn)重組方案論證歷時較長，目前市場環(huán)境較本次交易籌劃之初發(fā)生較大變化，本次實施重大資產(chǎn)重組的條件尚不成熟，為切實維護上市公司和廣大投資者長期利益，經(jīng)公司與交易各相關(guān)方友好協(xié)商、認真研究和充分論證，基于審慎性考慮，決定終止本次交易事項。公司承諾自終止本次交易事項披露之日起至少1個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。