江淮汽車不超35億元定增獲上交所通過 國元證券建功

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月11日訊 江淮汽車(600418.SH)昨日晚間發(fā)布了《關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告》。

公告顯示，江淮汽車于2025年12月10日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票的交易所審核意見》，公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上海證券交易所將在收到公司申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊。

江淮汽車表示，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實(shí)施。最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。

江淮汽車于7月10日發(fā)布的《2024年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過350,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金將全部用于以下項(xiàng)目：高端智能電動平臺開發(fā)項(xiàng)目。

本次向特定對象發(fā)行股票采取競價發(fā)行方式，定價基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于本次發(fā)行前最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)的金額。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量為募集資金總額除以本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，最終以中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)文件為準(zhǔn)。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）、其他合格的境內(nèi)法人投資者和自然人。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

截至募集說明書簽署日，本次發(fā)行的發(fā)行對象尚未確定，因而無法確定發(fā)行對象與公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。發(fā)行對象與公司的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書等文件中予以披露。

本次發(fā)行對象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至募集說明書簽署日，江汽控股持股數(shù)為61,622.85萬股，持股比例為28.22%，為公司控股股東，安徽省國資委為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，江汽控股仍為公司控股股東，安徽省國資委仍為公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

江淮汽車本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國元證券股份有限公司，保薦代表人為劉海波、王奇。