連虧股百納千成擬收購20CM漲停 眾聯(lián)世紀(jì)IPO路3年下車

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月26日訊 百納千成(300291.SZ)今日復(fù)牌，股價一字漲停，截至發(fā)稿報6.40元，上漲20.08%，總市值60.28億元。

百納千成昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式直接及間接取得目標(biāo)公司廈門眾聯(lián)世紀(jì)股份有限公司（以下簡稱“眾聯(lián)世紀(jì)”）100.00%股份，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

直接及間接取得眾聯(lián)世紀(jì)100.00%股份的具體方式為：向國科鼎鑫、林欣揚(yáng)等7名交易對方購買其合計持有的眾聯(lián)世紀(jì)64.15%股份；向林欣揚(yáng)、連志堯、駱龍泉等4名交易對方購買其持有的興聚盛傳100%股權(quán)，以間接取得眾聯(lián)世紀(jì)24.53%股份；向林欣揚(yáng)、連志堯、駱龍泉等20名交易對方購買其持有的鼎創(chuàng)世紀(jì)100%財產(chǎn)份額（其中由上市公司指定的全資子公司現(xiàn)金購買鼎創(chuàng)世紀(jì)1%的GP財產(chǎn)份額），以間接取得眾聯(lián)世紀(jì)11.33%股份。

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為4.80元/股。

截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評估值及交易價格尚未確定。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價格，將以符合《證券法》規(guī)定的評估機(jī)構(gòu)出具的評估報告的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定，并將在重組報告書中進(jìn)行披露。

本次交易中，上市公司擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。本次募集配套資金的具體金額將在重組報告書中予以確定，募集配套資金總額不超過本次以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次募集配套資金股份發(fā)行前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊的發(fā)行數(shù)量為上限。

本次募集配套資金擬用于支付本次并購交易中的現(xiàn)金對價、本次交易稅費(fèi)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次交易是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易前，交易對方與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易完成后，預(yù)計部分交易對方持有公司股份超過5%。因此，根據(jù)《股票上市規(guī)則》，本次交易預(yù)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的估值及定價尚未最終確定。根據(jù)標(biāo)的企業(yè)未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，本次交易預(yù)計構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。對于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認(rèn)定，公司將在重組報告書中予以詳細(xì)分析和披露。本次交易涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)，需要經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊后方可實施。

百納千成在公告中表示，上市公司主要從事多格式影視業(yè)務(wù)及營銷業(yè)務(wù)。眾聯(lián)世紀(jì)是一家專業(yè)的數(shù)字化智能化營銷綜合服務(wù)商，依托自研的全場景全鏈路營銷技術(shù)服務(wù)系統(tǒng)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的一站式數(shù)字化智能化營銷解決方案，已成為通信行業(yè)數(shù)字營銷的頭部服務(wù)商之一，并逐步將業(yè)務(wù)拓展至金融、電商等行業(yè)。通過本次交易，上市公司可拓展?fàn)I銷業(yè)務(wù)布局，接入中國主流的數(shù)字廣告流量與云計算生態(tài)，為客戶提供更加全渠道、全鏈路數(shù)字化營銷解決方案，提升綜合競爭力。

上市公司百納千成以劇集、電影、動漫等精品內(nèi)容矩陣為核心，鏈接文旅、營銷、品牌等產(chǎn)業(yè)升級機(jī)遇，致力于構(gòu)建“內(nèi)容”和“實業(yè)”雙向賦能的IP運(yùn)營模式。

本次交易前后，上市公司實際控制人均為何劍鋒，本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更。

截至預(yù)案簽署日，盈峰集團(tuán)有限公司持有上市公司26.76%股份，系上市公司的控股股東。上市公司實際控制人為何劍鋒。何劍鋒直接持有上市公司4.34%股份，通過其控制的盈峰集團(tuán)有限公司控制上市公司26.76%股份，直接和間接合計控制上市公司31.11%的股份，為上市公司的實際控制人。

何劍鋒現(xiàn)任盈峰集團(tuán)有限公司董事長、經(jīng)理，美的控股有限公司經(jīng)理，美的置業(yè)控股有限公司非執(zhí)行董事等。除為百納千成的實際控制人外，還為上市公司盈峰環(huán)境（000967.SZ）、顧家家居（603816.SH）的實際控制人。

2023年度、2024年度、2025年前三季度，百納千成凈利潤分別為-2.30億元、-6.10億元、-1.01億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1.86億元、-3.93億元、-0.68億元。

眾聯(lián)世紀(jì)是一家以數(shù)字化+智能化技術(shù)為基礎(chǔ)的數(shù)字營銷服務(wù)商，依托其自研的全場景全鏈路營銷技術(shù)服務(wù)系統(tǒng)，其業(yè)務(wù)主要聚焦于為通信、金融、電商等行業(yè)的客戶提供優(yōu)質(zhì)的一站式數(shù)字化智能營銷解決方案。眾聯(lián)世紀(jì)的主營業(yè)務(wù)涵蓋了數(shù)字化營銷的廣告代理、媒體代理、廣告競價交易和廣告展示等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

截至預(yù)案簽署日，林欣揚(yáng)直接持有眾聯(lián)世紀(jì)20.00%股份，連志堯直接持有眾聯(lián)世紀(jì)17.21%股份，駱龍泉直接持有眾聯(lián)世紀(jì)8.30%股份，三人合計直接持有眾聯(lián)世紀(jì)45.50%股份，并通過興聚盛傳、鼎創(chuàng)世紀(jì)間接控制眾聯(lián)世紀(jì)35.85%股份。林欣揚(yáng)、連志堯和駱龍泉三人合計直接和間接控制眾聯(lián)世紀(jì)81.36%股份且簽署《一致行動協(xié)議》。因此，林欣揚(yáng)、連志堯和駱龍泉為眾聯(lián)世紀(jì)共同實際控制人。

2023年度、2024年度、2025年前三季度，標(biāo)的公司眾聯(lián)世紀(jì)營業(yè)收入分別為73,576.45萬元、138,166.64萬元、100,348.39萬元，凈利潤分別為15,050.82萬元、17,649.03萬元、17,755.70萬元，歸屬于母公司股東凈利潤分別為15,050.82萬元、17,670.49萬元、17,713.84萬元。

據(jù)上海證券報報道，眾聯(lián)世紀(jì)曾接受IPO輔導(dǎo)，不過此后并無上市新進(jìn)展。

公開信息顯示，眾聯(lián)世紀(jì)IPO上市輔導(dǎo)已超三年。