中堅科技不超7.85億元定增募資到期失效 正擬行發(fā)H股

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月31日訊 中堅科技（002779.SZ）昨晚發(fā)布關(guān)于2023年度向特定對象發(fā)行股票方案到期的公告。浙江中堅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月12日召開了第四屆董事會戰(zhàn)略委員會第二次會議、第四屆董事會第十三次會議及第四屆監(jiān)事會第十一次會議，并于2023年12月28日召開了2023年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的議案》《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》等議案。公司本次向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月，即有效期自2023年12月28日起至2024年12月27日止。

公司于2024年12月11日召開了第五屆董事會第八次會議、第五屆董事會戰(zhàn)略委員會第三次會議、第五屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議及第五屆監(jiān)事會第五次會議，并于2024年12月27日召開了2024年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》《關(guān)于延長公司2023年度向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》等議案，同意將2023年向特定對象發(fā)行股票方案中的股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自前次有效期屆滿之日起延長12個月，即延長至2025年12月27日。

截至公告披露日，本次發(fā)行的決議有效期已屆滿，本次發(fā)行方案已到期自動失效。

中堅科技2024年12月12日披露的2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)顯示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過78,519.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：年產(chǎn)6萬臺騎乘式割草車建設(shè)項目、年產(chǎn)25萬臺新能源智能園林機(jī)械建設(shè)項目、具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化項目、上海研發(fā)中心建設(shè)項目和補(bǔ)充流動資金。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次向特定對象發(fā)行不超過39,600,000股（含本數(shù)），本次發(fā)行完成后公司股本將會相應(yīng)增加，未參與本次向特定對象發(fā)行股票的原有股東持股比例將有所稀釋。

截至預(yù)案公告日，公司總股本132,000,000股，控股股東中堅集團(tuán)直接持有公司41,642,700股，占比31.55%，吳明根及趙愛娛夫婦通過中堅集團(tuán)間接控制公司31.55%股份。同時，吳明根及趙愛娛夫婦合計直接持有公司12,147,300股，占比9.20%。綜上，吳明根及趙愛娛夫婦直接或間接控制公司40.75%股份，系公司實際控制人。此外，一致行動人吳晨璐、吳展各直接持有公司3,465,000股，分別占比2.63%。因此，實際控制人吳明根及趙愛娛夫婦與其一致行動人中堅集團(tuán)、吳晨璐、吳展合計持有公司60,720,000股，占比46.00%。

假設(shè)本次向特定對象發(fā)行股票最終發(fā)行數(shù)量為上限39,600,000股，在不考慮其他影響因素的前提下，本次發(fā)行完成后，吳明根及趙愛娛夫婦合計控制公司股份比例下降至31.35%，其與一致行動人合計持有公司股份比例下降至35.38%。吳明根及趙愛娛夫婦仍為公司實際控制人。

中堅科技8月23日披露了關(guān)于授權(quán)公司管理層啟動公司境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯(lián)合交易所上市相關(guān)籌備工作的提示性公告。

中堅科技于2025年8月22日召開第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司管理層啟動公司境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯(lián)合交易所上市相關(guān)籌備工作的議案》。

為進(jìn)一步拓展公司的國際化戰(zhàn)略，優(yōu)化海外業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)境外融資能力，提升綜合競爭實力，依據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略及運營需要，公司擬在境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯(lián)交所掛牌上市（以下簡稱“本次H股發(fā)行上市”）。

公司董事會同意授權(quán)公司管理層啟動本次H股發(fā)行上市的前期籌備工作，授權(quán)期限為自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。公司計劃與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就本次H股發(fā)行上市的具體推進(jìn)工作進(jìn)行商討，關(guān)于本次H股發(fā)行上市的細(xì)節(jié)尚未確定。

本次H股發(fā)行上市尚需提交公司董事會和股東會審議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會備案和香港聯(lián)交所審核。