扣非連虧股天原股份擬不超7億定增 2023年定增募20億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月16日訊 天原股份(002386.SZ)昨晚披露的2026年度向特定對象發(fā)行股票預案顯示，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額為不超過70,000.00萬元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，擬用于償還銀行貸款并補充流動資金。

本次發(fā)行股票的價格為4.98元/股。本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量為不超過140,562,200股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司控股股東宜賓發(fā)展，宜賓發(fā)展以現(xiàn)金方式認購公司本次發(fā)行的股票。本次向特定對象發(fā)行股票事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行完成后，宜賓發(fā)展及其一致行動人合計持有上市公司的股權(quán)比例預計超過30%，根據(jù)《收購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，宜賓發(fā)展認購本次向特定對象發(fā)行股票觸發(fā)要約收購義務。

根據(jù)《收購管理辦法》第六十三條投資者可以免于發(fā)出要約的情形之“（三）經(jīng)上市公司股東會非關(guān)聯(lián)股東批準，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東會同意投資者免于發(fā)出要約”的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行對象宜賓發(fā)展已承諾若本次發(fā)行后其在上市公司擁有表決權(quán)的股份超過上市公司已發(fā)行股票的30%，則其通過本次發(fā)行認購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。待公司股東會非關(guān)聯(lián)股東批準后，可免于發(fā)出要約。

天原股份昨晚披露的關(guān)于前次募集資金存放與實際使用情況的專項報告顯示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準宜賓天原集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可[2023]51號)，公司向特定對象發(fā)行A股股票不超過304,534,236股新股。根據(jù)投資者認購情況，公司本次非公開發(fā)行股票286,532,951股，發(fā)行價格為每股6.98元，募集資金總額為人民幣1,999,999,997.98元，扣除各項不含稅發(fā)行費用合計人民幣15,111,819.25元，實際募集資金凈額為人民幣1,984,888,178.73元。上述募集資金于2023年3月13日到賬。

2023年度、2024年度、2025年前三季度，天原股份歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為3996.47萬元、-4.60億元、3169.34萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為-2.33億元、-4.29億元、-70.74萬元。