鑫源智造擬定增募不超1.4億 前三季度扣非凈利降四成

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月1日訊 鑫源智造(600615.SH)11月28日晚間發(fā)布2025年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

公司本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過14,000.00萬元（含本數(shù)），不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十；在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：鎂合金產(chǎn)線升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。

本次發(fā)行對(duì)象為不超過三十五名（含三十五名）特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。

本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量由股東（大）會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，對(duì)應(yīng)募集資金金額不超過14,000萬元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行結(jié)束后，因公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增等原因增加的公司股份亦應(yīng)遵守上述限售期安排。資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

截至預(yù)案公告之日，本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象尚未確定，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，在發(fā)行競價(jià)結(jié)束后相關(guān)公告中披露。

截至2025年9月30日，本次發(fā)行前，東方鑫源持有公司股份67,664,820股，持股比例為29.99%，為公司控股股東。龔大興持有東方鑫源70%股權(quán)，系公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，公司實(shí)際控制人龔大興間接持有公司股份比例將有所下降，但仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

今年前三季度，鑫源智造實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.74億元，同比增長343.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤579.51萬元，同比增長24.76%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤300.75萬元，同比減少39.70%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5964.19萬元。