奧特佳向控股股東不超5億元定增獲通過 中信建投建功

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月3日訊 奧特佳(002239.SZ)昨日晚間披露公告，公司于2025年12月2日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于奧特佳新能源科技集團(tuán)股份有限公司申請向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。

深交所上市審核中心對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊程序。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的批復(fù)及其時(shí)間尚存在不確定性。

奧特佳表示，公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請廣大投資者審慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

奧特佳11月20日披露了向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)，公司本次發(fā)行的對(duì)象為公司控股股東長江一號(hào)產(chǎn)投，其以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的全部股票，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告日（即2025年4月1日）。本次發(fā)行的價(jià)格為2.54元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。本次發(fā)行的股票數(shù)量為不超過196,712,598股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)規(guī)定與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

奧特佳本次發(fā)行擬募集資金總額不超過人民幣49,965.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行貸款。

截至2025年9月30日，公司控股股東長江一號(hào)產(chǎn)投持有公司583,786,466股股份，占公司本次發(fā)行前總股本的17.64%。長江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)持有長江一號(hào)產(chǎn)投100%財(cái)產(chǎn)份額，為公司的實(shí)際控制人。

奧特佳本次發(fā)行對(duì)象為長江一號(hào)產(chǎn)投，按本次發(fā)行數(shù)量上限測算，本次發(fā)行完成后，長江一號(hào)產(chǎn)投將合計(jì)持有公司不超過780,499,064股股份，占本次發(fā)行后總股本的22.26%（以截至2025年9月30日公司總股本加本次發(fā)行數(shù)量上限計(jì)算），仍為公司控股股東。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

奧特佳本次的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人李愛清、魏尚驊。