美利信擬定增募不超12億 連虧1年連3季4高管正擬減持

中國經濟網北京12月5日訊 美利信(301307.SZ)昨晚披露2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預案，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名（含），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現金方式、以相同價格認購公司本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。

本次發(fā)行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行的股票數量按照募集資金總額除以發(fā)行價格最終確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過63,180,000股（含本數）。

本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過人民幣120,000.00萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于半導體裝備精密結構件建設項目、通信及汽車零部件可釬焊壓鑄產業(yè)化項目、補充流動資金項目。

截至預案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司是否存在關聯(lián)關系。

截至預案公告日，公司總股本為210,600,000股，美利信控股直接持有公司39.65%的股份，為公司控股股東。余克飛、余亞軍分別持有美利信控股70%和15%的股份，能夠實際控制美利信控股，劉賽春直接持有7.63%的股份，余克飛、劉賽春、余亞軍為公司實際控制人。按照發(fā)行數量上限計算，發(fā)行后公司總股本為273,780,000股，美利信控股直接持有公司股份83,513,140股，占公司股權比例為30.50%，美利信控股仍為公司控股股東，劉賽春直接持有5.87%的股份，余克飛、劉賽春、余亞軍仍為公司實際控制人，故本次發(fā)行股票不會導致公司控制權發(fā)生變化。劉賽春擁有美國永久居留權。

美利信2023年4月24日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票5,300.00萬股，發(fā)行價格為32.34元/股，保薦機構（主承銷商）為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為李海波、朱偉。

美利信首次公開發(fā)行股票募集資金總額為171,402.00萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為157,716.06萬元。美利信最終募集資金凈額較原計劃多75,704.38萬元。公司2023年4月18日披露的招股書顯示，公司擬募集資金82,011.68萬元，分別用于“重慶美利信研發(fā)中心建設項目”“新能源汽車系統(tǒng)、5G通信零配件及模具生產線建設項目”“新能源汽車零配件擴產項目”和“補充流動資金”。

美利信首次發(fā)行費用（不含增值稅）總額為13,685.94萬元，其中長江證券承銷保薦有限公司獲得保薦及承銷費用10,284.12萬元。

公司10月15日披露關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告，公司董事、副總經理馬名海持有公司股份600,000股，占總股本比例0.28%，計劃在公告披露之日起15個交易日后的3個月內（即2025年11月6日至2026年2月5日）以集中競價方式或大宗交易方式減持公司股份不超過150,000股，即不超過公司總股本的0.07%；公司副總經理張汝澤持有公司股份600,000股，占總股本比例0.28%，計劃在公告披露之日起15個交易日后的3個月內以集中競價方式或大宗交易方式減持公司股份不超過150,000股，即不超過公司總股本的0.07%；公司副總經理蔣漢金持有公司股份480,000股，占總股本比例0.23%，計劃在公告披露之日起15個交易日后3個月內以集中競價方式或大宗交易方式減持公司股份不超過120,000股，即不超過公司總股本的0.06%；公司副總經理兼董事會秘書王雙松持有公司股份1,172,400股，占總股本比例0.56%，計劃在公告披露之日起15個交易日后的3個月內以集中競價方式或大宗交易方式減持公司股份不超過293,100股，即不超過公司總股本的0.14%。

據公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現營業(yè)收入9.61億元，同比增長2.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.10億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-1.12億元。

年初至報告期末，公司實現營業(yè)收入28.20億元，同比增長8.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.15億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-2.29億元；經營活動產生的現金流量凈額7226.06萬元，同比減少75.97%。

2024年，公司實現營業(yè)收入36.59億元，同比增長14.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.64億元，同比減少220.58%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1.74億元，同比減少253.12%；經營活動產生的現金流量凈額4.08億元，同比減少35.54%。