金橋信息不超6.15億定增獲上交所通過(guò) 國(guó)泰海通建功

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月9日訊 金橋信息(603918.SH)昨日晚間發(fā)布《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過(guò)的公告》。

公告顯示，金橋信息于2025年12月8日收到上交所《關(guān)于上海金橋信息股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的交易所審核意見》，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請(qǐng)文件后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。

金橋信息表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施。最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

金橋信息于11月25日發(fā)布的《2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)61,538.00萬(wàn)元，公司在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于下述項(xiàng)目：智慧空間核心解決方案升級(jí)項(xiàng)目、面向行業(yè)應(yīng)用的AI研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、理財(cái)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量為本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的20%，即本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)73,021,505股（含本數(shù)），并以上海證券交易所審核通過(guò)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的股票數(shù)量為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所相關(guān)規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，有關(guān)法律、法規(guī)對(duì)發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票的限售期另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

截至預(yù)案公告日，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確認(rèn)發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系。本次發(fā)行過(guò)程中，公司將針對(duì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的認(rèn)購(gòu)對(duì)象，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)要求及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易審批程序，并在《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。

金國(guó)培在本次發(fā)行前持有公司18.25%的股份，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。按照本次向特定對(duì)象發(fā)行的數(shù)量上限73,021,505股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，金國(guó)培的持股比例最低減少至15.21%。

為保證公司控制權(quán)的穩(wěn)定，公司報(bào)送發(fā)行方案時(shí)，將根據(jù)具體情況以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所的有關(guān)要求，采取包括但不限于限定單一認(rèn)購(gòu)對(duì)象（包括其關(guān)聯(lián)方）認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量（比例）的上限，或視情況要求本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象出具關(guān)于不謀求公司控制權(quán)、不與其他方達(dá)成一致行動(dòng)關(guān)系的承諾等措施，具體以公司披露的發(fā)行方案為準(zhǔn)。因此，本次發(fā)行后公司控股股東、實(shí)際控制人的持股比例將有所下降，但不會(huì)導(dǎo)致公司的控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，也不會(huì)導(dǎo)致公司股本結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。

金橋信息本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰海通證券股份有限公司，保薦代表人為楊帆、方亮。