南亞新材擬定增 實控人等年內套現(xiàn)2.93億IPO超募8.7億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月23日訊 南亞新材(688519.SH)昨晚披2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預案，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名（含）符合法律法規(guī)規(guī)定的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、資產(chǎn)管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認購本次發(fā)行的股份。

本次向特定對象發(fā)行股票采取競價發(fā)行方式，本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。

本次發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股股票（A股），每股面值為1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過70,431,300股（含本數(shù)）。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過90,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的凈額擬投資于基于AI算力的高階高頻高速覆銅板研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、補充流動資金。

截至預案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關系。

截至預案公告日，公司股本總額為234,771,002股，公司實際控制人為包秀銀、包秀春、周巨芬、包愛芳、包秀良、包愛蘭、鄭廣樂、黃劍克和高海等九名自然人。本次發(fā)行前，公司實際控制人及其一致行動人直接及間接控制公司61.90%的表決權，本次發(fā)行完成后，公司實際控制人及其一致行動人直接及間接控制公司57.96%的表決權。本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化，也不會導致公司股權分布不具備上市條件。

據(jù)公司前次募集資金使用情況的專項報告，據(jù)中國證監(jiān)會批復（證監(jiān)許可〔2023〕1441號），公司向包秀銀定向增發(fā)方式發(fā)行人民幣普通股（A股）股票619萬股，發(fā)行價為每股人民幣16.17元，共計募集資金10,009.23萬元，坐扣承銷和保薦費用97.17萬元后的募集資金為9,912.06元，已由主承銷商光大證券股份有限公司于2024年1月26日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除申報會計師費、律師費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用203.77萬元后，公司本次募集資金凈額為9,708.29萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2024〕39號）。

南亞新材于2020年8月18日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為5860萬股，發(fā)行價格32.60元/股，保薦機構為光大證券，保薦代表人為曾雙靜、王如意。

南亞新材首次公開發(fā)行股票募集資金總額為19.10億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為17.86億元。南亞新材最終募集資金凈額較原計劃多8.66億元。南亞新材于2020年8月12日發(fā)布的招股說明書顯示，該公司計劃募集資金9.20億元，分別用于年產(chǎn)1500萬平方米5G通訊等領域用高頻高速電子電路基材建設項目、研發(fā)中心改造升級項目。

南亞新材首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用為1.24億元，其中保薦機構光大證券獲得保薦及承銷費用1.07億元。

經(jīng)計算，南亞新材兩次募集資金合計20.10億元。

公司12月3日披露實際控制人之一兼董事長及監(jiān)事減持股份計劃時間屆滿暨減持結果公告，2025年8月12日，公司披露了《公司實際控制人之一兼董事長及監(jiān)事減持股份計劃公告》，該減持計劃涉及2名股東，包秀銀擬通過集中競價及大宗交易的方式合計減持所持有的公司股份數(shù)量不超過3,736,000股，占公司總股本的比例不超過1.59%；股東金建中擬通過集中競價的方式減持所持有的公司股份數(shù)量不超過270,000股，占公司總股本的比例不超過0.12%。本次減持自減持計劃公告披露之日起15個交易日后的3個月內實施。截至公告披露日，本次減持計劃時間屆滿，包秀銀通過集中競價及大宗交易方式累計減持公司股份 3,736,000股，占公司總股本的1.59%，減持計劃已完成。金建中通過集中競價累計減持公司股份269,300股，占公司總股本的0.11%，剩余700股未完成減持。包秀銀及金建中減持金額共計293483302.82元。

據(jù)公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入13.58億元，同比增長63.04%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7090.85萬元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤6279.09萬元。

年初至報告期末，公司實現(xiàn)營業(yè)收入36.63億元，同比增長49.87%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.58億元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1.44億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2762.59萬元。