迎豐股份擬定增募不超5.22億 實(shí)控人方去年套現(xiàn)1.05億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月23日訊 迎豐股份(605055.SH)昨日晚間發(fā)布2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過52,200.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬投資于老舊產(chǎn)線及污水處理系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目、優(yōu)勢兼并紹興布泰紡織印染有限公司年產(chǎn)1.29億米高檔印染面料異地新建項(xiàng)目（二期）、大研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、染整智能識(shí)別與分析系統(tǒng)項(xiàng)目。

迎豐股份本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）符合法律法規(guī)規(guī)定的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格的投資者。

迎豐股份本次向特定對象發(fā)行股票采取競價(jià)發(fā)行方式，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。

迎豐股份本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過公司本次向特定對象發(fā)行前總股本的30%，即不超過132,000,000股（含本數(shù)）。

本次發(fā)行前，截至預(yù)案公告日，浙江浙宇控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“浙宇控股”）持有上市公司46.31%的股份，系上市公司控股股東。傅雙利、馬穎波夫婦分別直接持有上市公司3.19%、3.78%的股份，并分別通過持有浙宇控股51.00%、49.00%股權(quán)從而間接控制上市公司46.31%的股份，傅雙利為領(lǐng)航投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，從而控制領(lǐng)航投資所持上市公司8.61%的股份。傅雙利、馬穎波夫婦通過直接持有、間接控制等方式合計(jì)控制上市公司61.89%的股份，系上市公司實(shí)際控制人。

本次向特定對象擬發(fā)行股票總數(shù)不超過132,000,000股，假設(shè)發(fā)行完成后，浙宇控股持股比例將不低于35.62%，仍為上市公司控股股東；傅雙利、馬穎波夫婦通過直接及間接方式控制上市公司股份將不低于47.61%，仍為上市公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致上市公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

迎豐股份于2021年1月29日在上交所主板上市，發(fā)行股份數(shù)量為8,000萬股，發(fā)行價(jià)格為人民幣4.82元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國元證券股份有限公司，保薦代表人為孔晶晶、章鄭偉。

迎豐股份首次公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣38,560.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣5,860.85萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣32,699.15萬元。迎豐股份于2021年1月19日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金32,699.15萬元，分別用于1.31億米高檔面料智能化綠色印染項(xiàng)目、創(chuàng)新研發(fā)測試中心建設(shè)項(xiàng)目。

迎豐股份首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用為5,860.85萬元，其中，保薦承銷費(fèi)用2,913.21萬元。

2025年1-9月，迎豐股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.95億元，同比下降3.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-4,267.76萬元，上年同期為2,862.08萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-3,795.37萬元，上年同期為2,723.10萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3.63億元，同比增長75.53%。

根據(jù)迎豐股份于2024年10月9日披露《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司部分股份暨權(quán)益變動(dòng)的提示性公告》，2024年10月8日，迎豐股份控股股東浙宇控股、實(shí)際控制人傅雙利及實(shí)際控制人馬穎波與易惠良簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。其中，浙宇控股轉(zhuǎn)讓14,500,000股股份，占上市公司總股本的3.30%；傅雙利轉(zhuǎn)讓3,500,000股股份，占上市公司總股本的0.80%；馬穎波轉(zhuǎn)讓4,000,000股股份，占上市公司總股本的0.91%，合計(jì)轉(zhuǎn)讓上市公司股份22,000,000股給易惠良，占上市公司總股本的5.00%。本次權(quán)益變動(dòng)不觸及要約收購。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓后，迎豐股份控股股東浙宇控股、實(shí)際控制人馬穎波和實(shí)際控制人傅雙利及其一致行動(dòng)人紹興迎豐領(lǐng)航投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“領(lǐng)航投資”）合計(jì)持有上市公司股份272,318,365股，占上市公司總股本的61.89%。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓不會(huì)導(dǎo)致上市公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。標(biāo)的股份的每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣4.76元（含稅），股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為人民幣10,472萬元。