延江股份擬買甬強(qiáng)科技股價(jià)提前漲 標(biāo)的公司連虧2年3季

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月19日訊 延江股份(300658.SZ)今日復(fù)牌，開盤大漲19.91%報(bào)17.77元，盤中漲停報(bào)17.78元。

此前，延江股份擬籌劃收購(gòu)寧波甬強(qiáng)科技有限公司控制權(quán)事宜（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”），公司股票自2026年1月5日（星期一）開市時(shí)起開始停牌。停牌前最后一個(gè)交易日即2025年12月31日，延江股份收漲11.68%。

延江股份昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，本次交易的整體方案由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買JIANGQI HE（賀江奇）、QIANG YUAN（袁強(qiáng)）、寧波源路載科技合伙企業(yè)（有限合伙）、孫行宇、吳繼勇、朱思哲、陳勤、楊登、唐曉煜、胡天瑜、寧波微科控股有限公司、寧波源星雄控股有限公司、寧波市北侖永輝模具有限公司、浙江潤(rùn)禾控股有限公司、寧波瀚海乾元股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、蓉創(chuàng)（淄博）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波英華瀚鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、成都量子聚益創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、海寧君馬新材料產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、福建勁邦晉新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、成都勵(lì)石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、克拉瑪依云澤集成電路產(chǎn)業(yè)投資有限合伙企業(yè)、蘇州沃賦睿鑫創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、興森股權(quán)投資（廣州）合伙企業(yè)（有限合伙）、嘉興嘉創(chuàng)昊瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波藍(lán)郡至達(dá)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）、徐州盛芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、新余森澤并購(gòu)?fù)顿Y管理合伙企業(yè)（有限合伙）合計(jì)28名股東持有的甬強(qiáng)科技98.54%的股份，麗水毓甬創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有的標(biāo)的公司1.46%股權(quán)因司法凍結(jié)不參與本次交易。同時(shí)向廈門延盛、謝繼華發(fā)行股份募集配套資金。本次交易完成后，公司持有甬強(qiáng)科技98.54%股份。

本次發(fā)行股份與支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易，發(fā)行股份與支付現(xiàn)金方式互為前提、同時(shí)生效，如其中任何一項(xiàng)未獲得所需的授權(quán)和批準(zhǔn)（包括但不限于相關(guān)各方內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)的授權(quán)和批準(zhǔn)以及相關(guān)部門的批準(zhǔn)），則本次交易不予實(shí)施。

本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提，募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施。如相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管政策變化或發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求等原因?qū)е卤敬文技涮踪Y金事項(xiàng)需進(jìn)行調(diào)整的，則公司亦將根據(jù)相應(yīng)要求進(jìn)行調(diào)整。

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，具體評(píng)估值和交易價(jià)格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將在參考評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告載明的評(píng)估值的基礎(chǔ)上，經(jīng)交易各方協(xié)商確定。

公司擬發(fā)行股份募集配套資金，股票發(fā)行種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。上市公司擬向廈門延盛、謝繼華募集配套資金，發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的合法投資者。

根據(jù)本次交易各方初步協(xié)商，本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為9.94元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

本次募集配套資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后，擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方在交易前與上市公司及其關(guān)聯(lián)方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)完成后，交易對(duì)方之JIANGQI HE及其控制的寧波源路載科技合伙企業(yè)（有限合伙）合計(jì)持有的上市公司股份比例預(yù)計(jì)將超過(guò)5%。根據(jù)《上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，JIANGQI HE及其控制的寧波源路載科技合伙企業(yè)（有限合伙）為上市公司潛在關(guān)聯(lián)方，因此本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)預(yù)計(jì)將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易不構(gòu)成重組上市。

上市公司的控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人為謝繼華、謝繼權(quán)、謝淑冬、謝道平、林彬彬及陳子安，本次交易完成后，不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人仍為前述人員。

延江股份表示，本次交易前，上市公司主要從事一次性衛(wèi)生用品面層材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供創(chuàng)新型的面層材料。上市公司產(chǎn)品為打孔無(wú)紡布、PE打孔膜、熱風(fēng)無(wú)紡布。甬強(qiáng)科技是一家專注于集成電路高端電子信息互連材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)，核心產(chǎn)品包括高性能覆銅板和半固化片等。

本次交易完成后，公司業(yè)務(wù)將拓展至集成電路高端電子信息互連材料領(lǐng)域，積極進(jìn)行集成電路高端電子信息互連材料行業(yè)的技術(shù)研究和前瞻布局，持續(xù)進(jìn)行新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)與應(yīng)用，有利于加快上市公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，分享集成電路高端電子信息互連材料行業(yè)成長(zhǎng)紅利，符合上市公司全體股東的利益。

此外，本次交易完成后，標(biāo)的公司可以直接打通資本市場(chǎng)直接融資渠道，可為其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供資金保障，增強(qiáng)標(biāo)的公司對(duì)高素質(zhì)技術(shù)研發(fā)、管理人才的吸引力，助力標(biāo)的公司在集成電路高端電子信息互連材料領(lǐng)域的突破。

截至預(yù)案簽署日，JIANGQI HE（賀江奇）和QIANG YUAN（袁強(qiáng)）為一致行動(dòng)人，兩人合計(jì)持有甬強(qiáng)科技36.16%的股權(quán)，JIANGQ IHE（賀江奇）通過(guò)寧波源路載科技合伙企業(yè)（有限合伙）間接控制甬強(qiáng)科技6.80%的股權(quán)，JIANGQI HE（賀江奇）和QIANG YUAN（袁強(qiáng)）合計(jì)控制甬強(qiáng)科技42.96%的股權(quán)，為甬強(qiáng)科技的控股股東及實(shí)際控制人。

JIANGQI HE、QIANG YUAN均為美國(guó)國(guó)籍。

2023年度、2024年度、2025年1-9月，標(biāo)的公司甬強(qiáng)科技營(yíng)業(yè)收入分別為7,004.55萬(wàn)元、11,004.70萬(wàn)元、13,945.68萬(wàn)元，歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)分別為-3,782.91萬(wàn)元、-4,440.60萬(wàn)元、-3,169.44萬(wàn)元。

2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-9月，延江股份營(yíng)業(yè)收入分別為123,040.19萬(wàn)元、125,860.98萬(wàn)元、148,461.49萬(wàn)元、129,510.76萬(wàn)元，歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)分別為2,937.73萬(wàn)元、2,087.18萬(wàn)元、2,728.43萬(wàn)元、4,250.18萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為552.73萬(wàn)元、1,072.46萬(wàn)元、1,792.89萬(wàn)元、2,914.88萬(wàn)元。